MILANO (MF-DJ)--Giglio.Com, azienda siciliana attiva nel settore della

vendita online per la moda di lusso multimarca, ha debuttato su Aim Italia.

Gli obiettivi sono stati raccontati a MF-Dowjones, in occasione

dell'esordio in Borsa, dal presidente e a.d. Giuseppe Giglio.

"La quotazione risponde alla necessità di dotarci delle risorse finanziarie utili principalmente all'internazionalizzazione in termini non solo di customer base ma anche di supply chain. Nel nostro settore oggi abbiamo il mondo davanti: nell'E-commerce, come market place, abbiamo la possibilità di agire in un mondo globalizzato che presenta tantissime sfide. Guardiamo a tutti i mercati, da quelli piú maturi come gli Stati Uniti alla Russia e all'Asia, ma anche ai mercati Mediorientali e all'Africa come continente da scoprire", spiega Giglio.

L'azienda nasce negli anni Sessanta a Palermo, quando Michele Giglio eredita una bottega di tessuti e merceria. Nel 1996 viene lanciato il primo fashion store online e diventa tra i pionieri del settore in Italia. L'impresa oggi è guidata dai figli Giuseppe e Federico. E raccoglie una community di oltre 160 boutique indipendenti che compongono un'offerta di circa 500 brand della moda di lusso. Nel 2020 ha realizzato ricavi dalle vendite per 24,5 milioni di euro, in crescita del 38% sull'esercizio precedente (due terzi delle vendite sono realizzati all'estero). Nel 2019 Equilibrya è entrata nel capitale diventando azionista di minoranza con una quota del 15%.

Giglio.com è una di quelle realtà che hanno deciso di sfidare il mercato in un momento di congiuntura complicata. "Abbiamo sempre cercato di percorrere la nostra strada senza prestare troppa attenzione alle avversitá, come quelle presentate oggi dal mercato e dalla situazione macroeconomica. In questo ho fatto tesoro dell'insegnamento di mio padre che, nonostante le difficoltà contingenti ha sempre guardato avanti e fatto crescere il business. La dedizione, l'entusiasmo e la passione ci hanno aiutato anche a trovare le strade giuste, come quella della digitalizzazione che si è dimostrata vincente".

Nessuna ambizione di M&A al momento. "Siamo molto concentrati sulla

nostra azienda" e sulla crescita per linee interne, "riteniamo di avere

all'interno tutte le capacitá per poter fare una scale Up importante e

veloce, non ritengo che un'acquisizione in questo momento possa portare

valore aggiunto", ha aggiunto il presidente.

Quali le aspettative per il titolo? "Siamo a confronto del mercato ora,

per noi è un vero esordio. Siamo abituati a confrontarci con noi stessi

oggi invece ci confrontiamo con un'entitá che non conosciamo e che

rispetteremo perchè il suo giudizio sará sovrano".

L'azione al momento è in rialzo del 5,21% dopo aver superato il +8%.

L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del perfezionamento

di un'offerta interamente in sottoscrizione che ha visto il collocamento

di 2.200.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di

capitale a servizio della quotazione, per un ammontare complessivo pari a

10,56 milioni di euro.

Va ricordato che il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori

qualificati italiani e investitori istituzionali esteri, è stato chiuso

in anticipo in considerazione del suo ottimo andamento. Il book-building,

infatti, ha generato una domanda complessiva pari a oltre 2 volte

l'offerta, pervenuta da primari investitori italiani e stranieri. Il

prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato a 4,8

euro ad azione; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione

post aumento di capitale pari a 58,56 milioni di euro. Il flottante è

pari al 18,03% del capitale.

Nel processo di quotazione Giglio.Com è assistita da Alantra in

qualitá di Nominated Adviser e Global Coordinator, da Nctm Studio Legale

in qualitá di consulente legale e fiscale e da Dwf come advisor legale.

Bdo ha assistito la societá in merito alle tematiche di Due diligence

finanziaria e Sistema di Controllo di Gestione, mentre Kpmg ha agito in

qualitá di societá di revisione. Long Term Partners/OC&C ha agito come

advisor strategico per l'analisi di mercato e A2B Group quale consulente

per i dati extracontabili. beCap ha agito come consulente della societá

per l'elaborazione del business plan e Image Building in qualitá di

advisor per la comunicazione.

cce

claudia.cervini@mfdowjones.it

MF-DJ NEWS

2311:04 lug 2021

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2021 05:06 ET (09:06 GMT)