MILANO (MF-DJ)--E' stato convocato per domani un Consiglio di

amministrazione di Civibank per esprimersi sull'offerta pubblica di

acquisto volontaria totalitaria promossa da Sparkasse sulle 21.932.385

azioni ordinarie pari all'82,91% del capitale.

Lo spiegano fonti a MF-Dowjones.

Nei giorni scorsi è arrivato il via libera di Banca d'Italia all'offerta e di Bce. Sparkasse è il primo azionista della banca di Cividale (Civibank), a seguito dell'ingresso nel capitale avvenuto a settembre 2021, con una quota del 17,09%. La Cassa di Risparmio di Bolzano ha giá raccolto alcune pre-adesioni ma i giochi non sono ancora conclusi.

Venerdì fonti avevano riferito a MF-Dowjones che il consiglio di

amministrazione di Civibank vuole tutelare gli interessi del territorio e

di tutti gli stakeholder: i soci e i clienti della banca. Il valore

dell'azione è uno degli elementi da considerare ma non è l'unico.

L'altro elemento centrale è la governance. Il Board si aspettava da

Sparkasse una rassicurazione in merito al fatto di poter mantenere un

livello di autonomia accettabile e servire il territorio in maniera

diretta. L'ambizione è avere una collaborazione tra due banche ritenute

simili per certi aspetti: entrambe espressione del territorio ed entrambe

presidi di province importanti di regioni autonome.

"La banca non era in vendita e non è in vendita", aveva detto la fonte.

"L'obiettivo è avere un partner con cui costruire sinergie e crescere".

Sparkasse punta a superare il 50% delle azioni di Civibank.

Sparkasse, nel documento relativo all'Opa, ha fissato come soglia minima

il 45%.

La Cassa di Risparmio di Bolzano nei giorni scorsi per superare alcune resistenze riscontrate sul territorio e tra i soci ha deciso di aumentare il corrispettivo unitario dell'offerta sui warrant. La Cassa si propone di riconoscere per ciascun warrant portato in adesione, oltre al corrispettivo in denaro di 0,1575 euro, un corrispettivo unitario differito di 0,40 euro, da corrispondersi nel corso del terzo trimestre del 2024. Pertanto, il corrispettivo complessivo per warrant, dato dalla somma di quello immediato e di quello differito, esprime un premio totale del 37,99% sul prezzo di esercizio.

In merito all'offerta sulle azioni, invece, Sparkasse ha deciso di

mantenere invariato il prezzo, non avvalendosi della facoltá di ridurlo

in funzione del dividendo proposto dal cda di Civibank pari a 0,20 euro

per azione.

La Cassa di Bolzano ha raccolto impegni di adesioni separate da parte di soci, storici e istituzionali, di Civibank. Il primo round di consensi è arrivato l'11 marzo da parte di Itas Istituto Trentino-Alto-Adige per assicurazioni societá mutua di assicurazioni (5,26%); Seac Fin (1,43%);

Iniziative Finanziarie Atesine (1,07%); Fassina Partecipazioni (0,71%);

Botzen Invest Euregio Finance Ag (0,35%).

Tali impegni di adesione rappresentano complessivamente l'8,84% a cui si deve aggiungere il 17,09% giá detenuto da Sparkasse in qualitá di primo azionista, il chè porta la Cassa di Bolzano ad una quota del 25,9%.

Nel pomeriggio del 22 marzo sono stati assunti altri tre impegni

separati di adesione da parte di tre azionisti. Nel dettaglio gli impegni

sono arrivati da parte di Helvetia Vita Compagnia Italo-Svizzera, di

Assicurazioni sulla Vita e di Helvetia Italia Assicurazioni Trentino

Sviluppo. I quali, congiuntamente considerati, hanno ad oggetto 645.739

azioni di CiviBank, complessivamente rappresentative del 2,4410% del

capitale.

cce

MF-DJ NEWS

2918:01 mar 2022


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March 29, 2022 12:02 ET (16:02 GMT)