MILANO (MF-DJ)--Doppia acquisizione nel mercato Usa per Investindustrial che si rafforza così nel settore del food e degli ingredienti speciali.

Più nel dettaglio una società di investimento indirettamente detenuta da Investindustrial VII Lp ha sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione di una parte rilevante della divisione preparati alimentari di TreeHouse Foods, un leader nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari a marchio privato nel canale retail e per la ristorazione in Nord America.

La società è il principale fornitore statunitense di prodotti alimentari a marchio privato in diverse categorie ed è attiva nella produzione e distribuzione, tra gli altri prodotti, di pasta, sughi, conserve di pomodoro, condimenti per insalata, maionese, salse, sciroppi, ripieni per torte e marmellate. La società gestisce 14 impianti di produzione negli Stati Uniti, in Canada e in Italia - dove si trovano due stabilimenti produttivi di pasta, uno a Fara Gera d'Adda (Bergamo) e l'altro a Verolanuova (Brescia) -, oltre a 19 centri di distribuzione gestiti dall'azienda, e prevede di generare nel 2022 un fatturato di circa 1,6 miliardi di dollari.

Il perfezionamento dell'acquisizione è previsto chiudersi nel quarto

trimestre ed è soggetto alle consuete autorizzazioni normative. La

società manterrà la propria sede principale a Chicago (IL) e sará

controllata da Investindustrial, investitore che può vantare una

consolidata esperienza nel settore alimentare e delle bevande e da sempre

riconosciuto per la propria particolare attenzione alla creazione di

valore a lungo termine. I ricavi totali e la distribuzione su scala

globale derivanti dalla combinazione della società e di La Doria -

partecipata da Investindustrial e primario produttore europeo di legumi,

pelati, polpa di pomodoro e succhi di frutta - creerà uno dei maggiori

fornitori di prodotti alimentari private label al mondo.

Lazard e Bank of America hanno agito in qualità di advisor finanziari

di Investindustrial e Kirkland & Ellis ha svolto la consulenza legale.

TreeHouse Foods Inc. è stata assistita da Evercore in qualità di

advisor finanziario e Gibson Dunn ha agito come consulente legale.

Centerview ha fornito la fairness opinion al Consiglio di amministrazione

di TreeHouse.

Parallelamente una società di investimento indirettamente controllata

da Investindustrial ha acquisito Parker Food Group, con sede negli Stati

Uniti, da Riverside Company. Pfg è un'azienda leader nello sviluppo e

nella produzione di ingredienti speciali ad alto valore aggiunto nel

mercato nordamericano, con particolare attenzione alle inclusioni e alle

guarnizioni.

L'offerta di prodotti dell'azienda comprende inclusioni (farciture e

ingredienti per i prodotti da forno e per il gelato, come le gocce di

cioccolato), guarnizioni, granelle o streusel, praline e componenti per

biscotti che vengono venduti a clienti industriali B2C e B2B e a clienti

operanti nei servizi di ristorazione.

Pfg vanta la migliore redditivitá del settore e negli ultimi 10 anni ha costantemente registrato una crescita a doppia cifra del fatturato. L'azienda impiega circa 370 dipendenti ed è guidata dal ceo Greg Hodder, entrato in Pfg nel 1999.

Il team di R&D di Pfg collabora con i team di ricerca dei clienti per

sviluppare prodotti che rispondano ai loro requisiti specifici e questo

comporta in genere piú di 150 touchpoint tra Pfg e il cliente,

dall'ideazione del nuovo prodotto alla sua commercializzazione. Nella

maggior parte dei casi Pfg sviluppa un ingrediente esclusivo per il

singolo cliente partendo dalla vasta gamma di formati di prodotti

dell'azienda.

Il mercato nordamericano delle inclusioni e guarnizioni speciali valeva 1,7 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che continuerá a crescere a un tasso Cagr di circa il 10% fino al 2026, trainato dalla crescita del volume dei mercati finali e da una maggiore penetrazione degli ingredienti delle inclusioni speciali rispetto a quelli piú tradizionali, grazie alle tendenze di premiumisation e all'aumento della necessitá di differenziare i gusti.

L'azienda, con sede a Fort Worth (Texas), ha investito in modo

significativo nei suoi impianti di produzione e dispone di un'impronta

produttiva all'avanguardia con 3 stabilimenti negli Stati Uniti, situati

rispettivamente a Mexico (Missouri), Perry (New York) e Fort Worth.

Pfg fará parte del piú ampio gruppo di aziende di ingredienti

alimentari di Investindustrial, tra cui Csm Ingredients, Hi-Food e

Italcanditi, che complessivamente hanno un fatturato di quasi 1 miliardo.

cce

MF-DJ NEWS

1118:06 ago 2022


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August 11, 2022 12:07 ET (16:07 GMT)