(Aggiornamenti alle contrattazioni pomeridiane statunitensi, aggiunta di commenti degli analisti)
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Le azioni statunitensi rimbalzano dopo aver toccato nuovi minimi martedì.
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I gilt del Regno Unito aumentano grazie all'intervento della Banca d'Inghilterra
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Il dollaro statunitense si ferma sui guadagni record, mentre la sterlina britannica si stabilizza.
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I prezzi del petrolio balzano sui tagli dell'uragano Ian
28 settembre (Reuters) - Le azioni statunitensi e globali hanno messo a segno una parziale rimonta mercoledì, quando la Banca d'Inghilterra ha dichiarato che sarebbe intervenuta nel mercato obbligazionario per arginare un dannoso aumento dei costi di prestito, nel tentativo di smorzare i timori degli investitori di un contagio nel sistema finanziario.
La BoE ha dichiarato che acquisterà temporaneamente obbligazioni a lunga scadenza - legate soprattutto alle pensioni dei lavoratori e ai mutui per la casa - alla luce dell'impennata dei rendimenti obbligazionari del Regno Unito, che hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi anni.
La sterlina, che ha toccato i minimi storici contro il dollaro lunedì, è salita dell'1,37% circa nelle contrattazioni volatili, mentre i prezzi dei gilt sono saliti, alimentati dall'impegno della banca centrale a rinviare una vendita programmata volta a ridurre le obbligazioni acquistate durante la fase più acuta della pandemia.
Anche i titoli di Stato europei hanno beneficiato dell'impennata dei gilt.
Nell'ultima settimana gli investitori sono stati scossi in particolare dall'impennata dei rendimenti obbligazionari, in quanto i banchieri centrali si sono affrettati ad aumentare i tassi d'interesse per contenere l'inflazione rovente prima che faccia precipitare l'economia globale in recessione.
Il dollaro, il bene rifugio per eccellenza in tempi di turbolenze di mercato, è sceso dell'1,25%, dai massimi di due decenni, spinto dai rendimenti del Tesoro decennale di riferimento che si sono avvicinati al 4,0% per la prima volta dal 2008.
L'indice MSCI All-World è salito per l'ultima volta dell'1,1% circa, dopo aver superato un minimo di sessione che ha segnato il livello più basso dal novembre 2020. Si sta dirigendo verso un calo di quasi l'8% a settembre - il più grande calo mensile dal 13% di marzo 2020.
In Europa, lo STOXX 600 e il FTSE 100 hanno entrambi ridotto le perdite per guadagnare circa lo 0,3% in giornata.
Il rimbalzo di Wall Street ha guadagnato slancio nel corso della giornata, con l'Indice S&P 500 in rialzo di circa l'1,6% dopo essere sceso ai minimi di due anni martedì. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato l'1,6% e il Nasdaq Composite è salito dell'1,5%.
A pesare sui titoli in crescita è stata Apple Inc, che è scesa di circa il 3% in seguito alla notizia che l'azienda tecnologica avrebbe abbandonato i suoi piani per aumentare la produzione dell'ultimo modello del suo iPhone di punta.
Bryce Doty, senior portfolio manager di Sit Fixed Income Advisors LLC a Minneapolis, ha detto che l'intervento del Regno Unito ha contribuito a calmare i mercati statunitensi, ma che "la stabilità temporanea è un'illusione".
Doty ha citato l'aumento del divario tra i rendimenti del Tesoro a 10 anni e i tassi ipotecari a 30 anni, che ha attribuito alla riduzione dei titoli ipotecari da parte della Fed e alla forte inversione della curva dei rendimenti derivante dalla "determinazione aggressiva della Fed a danneggiare l'attività economica".
TEMPESTA SUI MERCATI BRITANNICI
Al centro del sell-off di questa settimana sui mercati globali c'è il cosiddetto mini-bilancio del Governo britannico della scorsa settimana, che ha annunciato una serie di tagli alle tasse e pochi dettagli su come sarebbero stati finanziati.
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e l'agenzia di rating Moody's hanno criticato la nuova strategia economica britannica annunciata venerdì, che ha provocato un crollo del valore degli asset britannici.
Gli strateghi di Amundi, il più grande gestore patrimoniale europeo, hanno dichiarato mercoledì scorso di ritenere che gli asset britannici siano destinati a subire ulteriori perdite, in quanto la credibilità fiscale del Regno Unito rimane in bilico.
"Riteniamo che i rischi rimangano inclinati al ribasso, dato che molto è già stato prezzato; un segnale meno aggressivo da parte della BoE accelererà il passaggio al di sotto della parità (per sterlina/dollaro), a nostro avviso", hanno scritto gli strateghi guidati da Laurent Crosnier, responsabile globale di FX, raccomandando agli investitori di evitare le sterline.
I prezzi del petrolio sono aumentati mercoledì nelle ore di contrattazione negli Stati Uniti, poiché i tagli alla produzione causati dall'uragano Ian hanno superato la pressione al ribasso esercitata dal rafforzamento del dollaro e dall'atteso accumulo di scorte di greggio negli Stati Uniti. Il greggio statunitense è salito del 3,66% a 81,37 dollari al barile e il Brent era a 88,83 dollari, in rialzo del 2,97%.
L'oro spot ha aggiunto il 2,0% a 1.661,49 dollari l'oncia. I futures sull'oro degli Stati Uniti sono scesi dello 0,30% a 1.621,80 dollari l'oncia.
Scott Wren, senior global market strategist presso il Wells Fargo Investment Institute, ha detto che i mercati potrebbero già prezzare il dolore futuro.
"Se l'economia dovesse rallentare e alla fine cadere in recessione e l'inflazione dovesse rimanere più alta più a lungo, crediamo che i prezzi degli asset finanziari si siano adeguati per riflettere questa probabile realtà", ha scritto Wren in una nota per i clienti rilasciata mercoledì. "Alla fine, ci saranno cieli più luminosi all'orizzonte".
