(Alliance News) - Generalfinance Spa ha reso annunciato l'ingresso di UniCredit Spa quale nuovo investitore senior nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione avviata dalla società nel 2021, al fianco di BNP Paribas SA, Intesa Sanpaolo Spa e Banco BPM Spa.
UniCredit – per il tramite di UniCredit Bank GmbH – sottoscriverà titoli di classe senior fino a un massimo di EUR100 milioni – con un commitment iniziale di EUR50 milioni – nell'ambito del programma di cartolarizzazione di crediti commerciali che prevede la cessione su base rotativa di
portafogli di crediti commerciali performing – originati nell'esercizio dell'attività di factoring di Generalfinance – a una società veicolo italiana, General SPV Srl.
Gli acquisti dei crediti sono finanziati attraverso l'emissione di tre classi di titoli asset-backed securities, con differente grado di subordinazione.
I titoli senior per massimi EUR150 milioni di titoli senior di classe A1, sottoscritti da BNP Paribas, attraverso il conduit Matchpoint Finance LTD, con un commitment di EUR75 milioni; massimi EUR100 milioni di titoli senior di classe A2, sottoscritti da Intesa Sanpaolo, attraverso il conduit
Duomo Funding PLC, con un commitment di EUR75 milioni; massimi EUR70 milioni di titoli senior di classe A3 sottoscritti da Banco BPM, con un commitment di EUR70 milioni; inoltre, massimi EUR100 milioni di titoli senior di classe A4 sottoscritti da UniCredit Bank GmbH, con un commitment di EUR50 milioni.
I titoli mezzanine di classe B1, B2, B3 e B4, aventi natura partly paid, saranno sottoscritti e ritenuti da Generalfinance, e potranno essere in futuro collocati presso investitori istituzionali.
I titoli junior di classe J, aventi natura partly paid, sono integralmente sottoscritti e ritenuti da Generalfinance, anche al fine di soddisfare la retention rule regolamentare.
Il titolo di Generalfinance è in ribasso dello 0,5% a EUR20,00; il titolo di UniCredit è in rialzo dell1,6% a EUR70,16; quello di BPM è in aumento dello 0,7% a EUR12,79; le azioni di Intesa Sanpaolo guadagnano lo 0,6% a EUR5,825 ciascuna.
Di Michele Cirulli, Alliance News Reporter
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