(Alliance News) - Unipol Assicurazioni Spa ha comunicato martedì che il consiglio d'amministrazione ha autorizzato l'emissione di obbligazioni subordinate Restricted Tier 1 in ammontare benchmark, da emettere in forma dematerializzata e da accentrarsi presso Euronext Securities Milan.
Le obbligazioni saranno collocate - subordinatamente alle condizioni di mercato - esclusivamente presso investitori qualificati nazionali e internazionali e si prevede che saranno ammesse alla negoziazione sul mercato Euro MTF e quotate nella official list della Borsa del Lussemburgo.
L'organo amministrativo della società ha conferito mandato all'amministratore delegato di dare concreta attuazione all'operazione in un'unica tranche, subordinatamente alle condizioni di mercato, e di determinarne le caratteristiche dettagliate, compreso l'importo nominale dell'emissione, la data di emissione, il prezzo di emissione e il tasso di interesse.
Unipol ha incaricato Mediobanca Spa e JPMorgan SE in qualità di global coordinator e joint lead manager e BNP Paribas, Goldman Sachs International e IMI di Intesa Sanpaolo Spa in qualità di joint lead manager per l'emissione.
Il titolo di Unipol è in calo dell'1,5% a EUR20,11 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
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