I rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati dopo che un gruppo di funzionari della Federal Reserve che questa settimana ha votato contro il taglio dei tassi di interesse da parte della banca centrale ha espresso preoccupazione per il fatto che l'inflazione rimane troppo alta per giustificare un abbassamento dei costi di finanziamento.
Le azioni Broadcom sono crollate dell'11,4% dopo che il produttore di chip ha avvertito di margini futuri più ridotti, causando nuove preoccupazioni sulla redditività dei crescenti investimenti nell'intelligenza artificiale.
Oracle ha registrato un calo del 4,5%, che si aggiunge al crollo di quasi l'11% di giovedì, a seguito delle deboli previsioni finanziarie della società di software cloud. Le azioni Oracle sono state sotto pressione venerdì, anche dopo aver smentito una notizia riportata da Bloomberg secondo cui i suoi data center per OpenAI, produttore di ChatGPT, avrebbero subito ritardi.
Secondo Anthony Saglimbene, capo stratega di mercato di Ameriprise, non ha aiutato il fatto che giovedì l'S&P 500 e il Dow abbiano registrato chiusure record e che gli investitori guardassero con interesse ai dati importanti sul mercato del lavoro e sull'inflazione che saranno pubblicati nella prossima settimana.
"Non sorprende che oggi il mercato stia vendendo dopo un paio di settimane piuttosto solide", ha affermato Saglimbene, aggiungendo che, dopo le chiusure record e con "alcune turbolenze nel tema dell'intelligenza artificiale in questo momento, gli investitori oggi stanno guardando ad alcuni dei settori più difensivi".
I rapporti del Dipartimento del Lavoro sui salari non agricoli, l'inflazione al consumo e i dati sulle vendite al dettaglio sono attesi per la prossima settimana e potrebbero offrire una visione più approfondita dello stato di salute dell'economia, dopo che la chiusura del governo di ottobre ha privato investitori e responsabili politici della pubblicazione dei dati ufficiali.
"Il mercato è probabilmente un po' cauto in vista dei dati importanti della prossima settimana", ha affermato lo stratega.
L'indice Nasdaq Composite ha perso 398,69 punti, pari all'1,69%, attestandosi a 23.195,17, mentre l'S&P 500 ha perso 73,59 punti, pari all'1,07%, attestandosi a 6.827,41. Nel corso della settimana, l'S&P 500 ha registrato un calo dello 0,63%, mentre il Nasdaq ha perso l'1,62%.
Il Dow Jones Industrial Average ha perso 245,96 punti, pari allo 0,51%, chiudendo a 48.458,05, ma è riuscito a registrare un guadagno settimanale dell'1,05%.
Broadcom ha rappresentato il maggiore freno per l'S&P 500 nella giornata, mentre il leader dei chip AI Nvidia, in calo del 3,3%, è stato il secondo peso maggiore. Di conseguenza, tutti i titoli dell'indice dei semiconduttori di Filadelfia hanno perso terreno, con l'indice che è sceso del 5,1%, registrando la sessione più debole dal 10 ottobre.
Altre società che hanno beneficiato delle scommesse sull'intelligenza artificiale, ma che venerdì hanno registrato un calo, includono SanDisk, che ha perso il 14,7% ed è stata la società con il calo percentuale più significativo dell'S&P 500. Gli investitori hanno anche abbandonato le società di infrastrutture di intelligenza artificiale, con CoreWeave in calo del 10,1% e Oklo in calo del 15,1%.
Sei degli 11 settori industriali dell'S&P 500 hanno chiuso in ribasso, guidati dai titoli tecnologici di grande peso, che hanno perso il 2,9%, registrando la perdita giornaliera più consistente dal 10 ottobre. I beni di consumo difensivi hanno guidato i rialzi con un guadagno dello 0,9%.
Un altro dato positivo è stato il rialzo del 9,6% delle azioni Lululemon Athletica, dopo che il produttore di abbigliamento ha rivisto al rialzo le sue previsioni di utile annuale e ha annunciato che il CEO Calvin McDonald avrebbe lasciato la società.
Tuttavia, le azioni di Costco Wholesale hanno chiuso la giornata praticamente invariate, nonostante abbiano superato le stime di Wall Street per i ricavi e gli utili del primo trimestre, poiché i consumatori hanno acquistato beni di prima necessità e articoli desiderabili a prezzi accessibili nei suoi negozi in vista dell'importante stagione delle festività natalizie.
I titoli in calo hanno superato quelli in rialzo con un rapporto di 2,23 a 1 sul NYSE. Sul Nasdaq, 1.419 titoli sono saliti e 3.315 sono scesi, con i titoli in calo che hanno superato quelli in rialzo con un rapporto di 2,34 a 1.
L'indice S&P 500 ha registrato 32 nuovi massimi e 5 nuovi minimi su 52 settimane, mentre il Nasdaq Composite ha registrato 136 nuovi massimi e 98 nuovi minimi.
Sulle borse statunitensi sono stati scambiati 18,08 miliardi di azioni rispetto alla media di 17,25 miliardi delle ultime 20 sessioni.
