ROMA (MF-DJ)--A2A si appresta a collocare un altro green bond. E' il terzo per la multiutility lombarda dopo quelli piazzati a giugno e a settembre 2022, rispettivamente da 600 e 650 mln.

Un consorzio di banche composto da UniCredit, Bbva, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Crèdit Agricole CIB (B&D), Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Societè Generale, ha avviato per conto della società un collocamento da 500 mln con scadenza a 11 anni che avverrá il 3 febbraio prossimo sul Luxembourg Stock Exchangès Regulated Market. Le prime indicazioni di rendimento si aggirano a +210 pb sopra la curva di il Midswap. Global coordinator sono Citi e Credit Agricole CIB.

I nuovi proventi dell'emissione, secondo quanto si apprende, saranno impiegati in linea con il quadro di finanza sostenibile dell'emittente per finanziare o rifinanziare in tutto o in parte progetti verdi ammissibili ai sensi del regolamento sulla tassonomia dell'Ue 2020/852, mirati specificamente: alle energie rinnovabili, all'energia efficienza, a progetti di reti di trasmissione e distribuzione e prevenzione e controllo dell'inquinamento.

Il green bond collocato a giugno 2022 ha durata 4 anni e andrá a finanziare Progetti Green allineati alla Tassonomia EU. L'emissione aveva registrato grande interesse ricevendo ordini per oltre 1,7 mld, circa 3 volte l'ammontare offerto. Il titolo era stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,580% e avrá un rendimento annuo pari allo 2,612% e una cedola dell'2,500%, con uno spread di 93 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.

L'emissione di settembre ha durata 8 anni, anch'essa andrá a finanziare progetti green allineati alla Tassonomia Ue e ha ricevuto ordini per oltre 1,7 mld, circa 2,6 volte l'ammontare offerto. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,677, avrá un rendimento annuo pari allo 4,549% e una cedola del 4,5%, con uno spread di 215 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.

I proventi netti derivanti dall'emissione di entrambi i bond del 2022 andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili e al settore ambientale, definiti all'interno del Sustainable Finance Framework di A2A.

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January 27, 2023 09:02 ET (14:02 GMT)