TOP STORIES ITALIA : A2A si appresta a collocare altro green bond da 500 mln
27 gennaio 2023 alle 15:03
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ROMA (MF-DJ)--A2A si appresta a collocare un altro green bond. E' il terzo per la multiutility lombarda dopo quelli piazzati a giugno e a settembre 2022, rispettivamente da 600 e 650 mln.
Un consorzio di banche composto da UniCredit, Bbva, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Crèdit Agricole CIB (B&D), Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Societè Generale, ha avviato per conto della società un collocamento da 500 mln con scadenza a 11 anni che avverrá il 3 febbraio prossimo sul Luxembourg Stock Exchangès Regulated Market. Le prime indicazioni di rendimento si aggirano a +210 pb sopra la curva di il Midswap. Global coordinator sono Citi e Credit Agricole CIB.
I nuovi proventi dell'emissione, secondo quanto si apprende, saranno impiegati in linea con il quadro di finanza sostenibile dell'emittente per finanziare o rifinanziare in tutto o in parte progetti verdi ammissibili ai sensi del regolamento sulla tassonomia dell'Ue 2020/852, mirati specificamente: alle energie rinnovabili, all'energia efficienza, a progetti di reti di trasmissione e distribuzione e prevenzione e controllo dell'inquinamento.
Il green bond collocato a giugno 2022 ha durata 4 anni e andrá a finanziare Progetti Green allineati alla Tassonomia EU. L'emissione aveva registrato grande interesse ricevendo ordini per oltre 1,7 mld, circa 3 volte l'ammontare offerto. Il titolo era stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,580% e avrá un rendimento annuo pari allo 2,612% e una cedola dell'2,500%, con uno spread di 93 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.
L'emissione di settembre ha durata 8 anni, anch'essa andrá a finanziare progetti green allineati alla Tassonomia Ue e ha ricevuto ordini per oltre 1,7 mld, circa 2,6 volte l'ammontare offerto. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,677, avrá un rendimento annuo pari allo 4,549% e una cedola del 4,5%, con uno spread di 215 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.
I proventi netti derivanti dall'emissione di entrambi i bond del 2022 andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili e al settore ambientale, definiti all'interno del Sustainable Finance Framework di A2A.
A2A S.p.A. è una Life Company attiva nei settori abilitanti la transizione energetica e l'economia circolare Per quanto concerne la transizione energetica, A2A S.p.A. è presente nella filiera dell'energia elettrica e del calore (produzione, distribuzione e vendita), del gas (approvvigionamento e vendita). In particolare, i 9,5 GW di capacità elettrica del Gruppo sono garantiti da asset termoelettrici per circa 6,6 GW, caratterizzati da un efficiente mix produttivo, idroelettrici per circa 2,0 GW, fotovoltaici ed eolici per circa 0,6 GW, compensatori sincroni per 0,5 GW. Il numero di clienti serviti è pari a 1,5 milioni di unità nel segmento elettricità e 1,6 milioni nel segmento gas. Inoltre, il Gruppo opera nella distribuzione di energia elettrica e di gas (2,3 miliardi di euro di RAB complessiva). A2A S.p.A. è infine attiva nell'illuminazione pubblica, nell'efficienza energetica e nei servizi di Smart City e di mobilità elettrica. Nel periodo 2021-2030 A2A prevede di investire complessivamente 11 miliardi di euro nella transizione energetica, incrementando a 5 GW la sua capacità di generazione da fonti rinnovabili al 2030, riducendo di circa 30% il fattore emissivo del suo portafoglio di impianti, aumentando la sua base clienti e favorendo l'elettrificazione dei consumi.
Per quanto riguarda l'economia circolare, A2A S.p.A. è presente nel recupero di materia e di energia dai rifiuti, smaltendo nei suoi impianti circa 3,4 milioni di tonnellate di rifiuti e producendo 2,1 TWh di elettricità e 1,5 TWh di calore poi immesso nella rete di teleriscaldamento. A2A S.p.A. opera anche nel ciclo idrico integrato con 75 Mmc di acqua distribuita. Nel periodo 2021-2030 A2A S.p.A. prevede di investire complessivamente 5 miliardi di euro nell'economia circolare, trattando e valorizzando 7 milioni di tonnellate di rifiuti al 2030 e riducendo le perdite idriche.