Danaher Corporation (NYSE:DHR) ha concluso un accordo definitivo per l'acquisizione di Abcam plc (NasdaqGS:ABCM) per 5,7 miliardi di dollari il 26 agosto 2023. Secondo i termini della transazione, il prezzo di offerta per azione è di 24 dollari per 229.723.147 azioni Abcam. Danaher prevede di finanziare l'acquisizione utilizzando la liquidità disponibile e i proventi dell'emissione di carta commerciale. In base all'Accordo di transazione, Abcam plc dovrà pagare a Danaher, in contanti, un importo pari a 45 milioni di sterline (56,62512 milioni di dollari) in caso di risoluzione dell'accordo di transazione, mentre Danaher Corporation pagherà 227 milioni di sterline (285,642272 milioni di dollari) in caso di risoluzione. La transazione è soggetta alle consuete condizioni, tra cui il ricevimento delle approvazioni normative applicabili, alcune approvazioni antitrust da parte delle Autorità governative competenti negli Stati Uniti, in Cina, in Germania e in Austria e l'approvazione degli azionisti di Abcam. La Transazione è stata approvata e raccomandata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Abcam e approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Danaher. A partire dal 15 settembre 2023, la circolare sullo schema sarà pubblicata nelle prossime settimane, in linea con gli obblighi di divulgazione e seguendo il processo appropriato con l'Alta Corte di Giustizia in Inghilterra e Galles. Si prevede che la transazione si concluderà a metà del 2024. Al 5 ottobre 2023, si prevede che la transazione si chiuda nella prima metà del 2024. Al 10 ottobre 2023, Jonathan Milner, fondatore e proprietario effettivo del 6,16% di Abcam plc, esorta gli altri azionisti a mettere in discussione la circolare sullo schema, il prezzo dell'Offerta e a votare contro l'attuale proposta di acquisizione di Abcam da parte di Danaher Corporation. Peel Hunt LLP e Alliance Advisors hanno agito come consulenti di Jonathan Milner. Al 16 ottobre 2023, il consulente indipendente Institutional Shareholder Services (?ISS?) ha raccomandato agli azionisti di Abcam di votare 'PER'. alla proposta di acquisizione di Abcam da parte di Danaher Corporation, prima delle assemblee degli azionisti del 6 novembre 2023. Il 23 ottobre 2023, Glass Lewis ha raccomandato agli azionisti di Abcam di votare "PER". alla proposta di acquisizione di Abcam da parte di Danaher Corporation prima delle assemblee degli azionisti del 6 novembre 2023. Il 6 novembre 2023, gli azionisti di Abcam plc hanno approvato l'accordo. Al 17 novembre 2023, tutte le autorizzazioni identificate richieste in relazione alla Transazione sono state ottenute dalle autorità governative competenti. L'udienza in tribunale, durante la quale si chiederà alla Corte di sancire l'Operazione, è prevista per il 4 dicembre 2023. La chiusura della transazione è prevista per il 6 dicembre 2023. Al 4 dicembre 2023, il tribunale ha emesso l'ordine di sanzione dello schema.

Lazard Freres & Co. LLC, Lazard & Co., Limited, Morgan Stanley & Co. International plc, hanno agito come consulenti finanziari e hanno fornito un parere al consiglio di amministrazione di Abcam, Citibank, N.A., ha agito come banca depositaria, Robbie McLaren, Richard Butterwick, Anna Ngo, Jennifer Gascoyne, Scott Shean, Sarah Gadd, Nikhil Kumar, Héctor Armengod e Mandy Reeves di Latham & Watkins (London) LLP hanno agito come consulenti legali di Abcam. Thomas W. Greenberg e Lorenzo Corte di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP hanno agito come consulenti legali di Danaher. Phillip R. Mills di Davis Polk ha assistito Lazard Ltd. e Morgan Stanley come consulenti finanziari di Abcam plc. Barclays PLC (LSE:BARC) ha agito come consulente finanziario di Danaher Corporation. Jefferies LLC ha agito come consulente finanziario di Danaher Corporation. Morrow Sodali LLC ha agito come agente informativo di Abcam per una commissione di 0,03 milioni di dollari. Equiniti Limited ha agito come conservatore dei registri per Abcam.

Danaher Corporation (NYSE:DHR) ha completato l'acquisizione di Abcam plc (NasdaqGS:ABCM) il 6 dicembre 2023.