Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ha completato l'acquisizione di Abiomed, Inc. (NasdaqGS:ABMD).
Michael Bodner guiderà l'integrazione sotto la guida di Ashley McEvoy. La transazione è condizionata all'offerta della maggioranza delle azioni ordinarie di Abiomed in circolazione, alla scadenza o alla cessazione di qualsiasi periodo di attesa (e relative estensioni) applicabile ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, come modificato, e al ricevimento di alcune altre approvazioni normative non statunitensi e di altre condizioni di chiusura abituali. Il perfezionamento dell'offerta non è soggetto a una condizione di finanziamento. In caso di chiusura dell'offerta pubblica d'acquisto, Johnson & Johnson acquisterà le azioni di Abiomed non portate in adesione all'offerta pubblica d'acquisto per lo stesso corrispettivo per azione che verrà pagato nell'offerta pubblica d'acquisto. La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società. Al 16 dicembre 2022, Abiomed e Johnson & Johnson hanno ottenuto tutte le approvazioni normative richieste e di conseguenza la condizione di autorizzazione antitrust è stata soddisfatta. L'offerta d'acquisto è iniziata il 15 novembre 2022 e scadrà il 13 dicembre 2022. Il 14 dicembre 2022, Johnson & Johnson ha annunciato un'estensione del Termine di Scadenza fino alle 23.59, ora di New York, del 21 dicembre 2022, salvo ulteriori proroghe in conformità all'Accordo di Fusione. La transazione dovrebbe essere completata prima della fine del primo trimestre del 2023. La chiusura della transazione è prevista per il 22 dicembre 2022.
J.P. Morgan Securities LLC è consulente finanziario di Johnson & Johnson e Robert I. Townsend, III, George F. Schoen, Jonathan J. Katz, Matthew J. Bobby, J. Leonard Teti II, Andrew T. Davis, Sasha Rosenthal-Larrea, Matthew Morreale, David Crampton, Brian M. Budnick e Sanjay Murti di Cravath, Swaine & Moore LLP sono consulenti legali. Goldman Sachs & Co. LLC è consulente finanziario e fornitore di fairness opinion per Abiomed e Robert W. Downes, Matthew G. Hurd, Marc Treviño, Tiffany D. Wooley, Mehdi Ansari, Jameson S. Lloyd, Gauthier Blanluet, Matthew J. Brennan, Renata B. Hesse, Adam S. Paris, Michael Rosenthal di Sullivan & Cromwell LLP sono consulenti legali. American Stock Transfer & Trust Company, LLC ha agito come depositario e Innisfree M&A Inc. ha agito come agente informativo sia per Abiomed che per Johnson & Johnson. Stephens Inc. ha agito come consulente finanziario di Abiomed. Abiomed pagherà una commissione di 105 milioni di dollari a Goldman. Alan F. Denenberg e Davis Polk stanno assistendo J.P. Morgan Securities LLC come consulente finanziario di Johnson & Johnson in relazione alla sua acquisizione tramite offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni in circolazione di Abiomed, Inc.
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ha completato l'acquisizione di Abiomed, Inc. (NasdaqGS:ABMD) il 22 dicembre 2022. Abiomed fa ora parte di Johnson & Johnson e opererà come attività autonoma all'interno del segmento MedTech di Johnson & Johnson. L'offerta pubblica d'acquisto di Johnson & Johnson per tutte le azioni in circolazione di Abiomed è scaduta alle 23.59, ora di New York City, del 21 dicembre 2022, per un pagamento anticipato di 380 dollari per azione in contanti e un diritto di valore contingente non negoziabile (oCVRo) che dà diritto al titolare di ricevere fino a 35 dollari per azione in contanti. Nell'ambito dell'offerta pubblica d'acquisto, 25.759.195 azioni ordinarie di Abiomed sono state offerte validamente e non sono state ritirate correttamente nell'ambito dell'offerta pubblica d'acquisto, che rappresenta circa il 57,1% delle azioni ordinarie di Abiomed in circolazione. Tutte le condizioni dell'offerta pubblica d'acquisto, compresa la condizione minima di offerta, sono state soddisfatte e l'acquisizione è stata completata il 22 dicembre 2022 attraverso una fusione dell'Acquirente con e in Abiomed, in conformità alla Sezione 251(h) della Legge sulle Società Generali dello Stato del Delaware, senza voto degli azionisti di Abiomed. In relazione alla fusione, le azioni di Abiomed che non sono state offerte nell'offerta pubblica di acquisto sono state acquisite da Johnson & Johnson e convertite nel diritto di ricevere 380,00 dollari per azione in contanti più un CVR. In relazione al completamento della transazione, le azioni ordinarie di Abiomed hanno cessato di essere negoziate sul NASDAQ. Tutte le azioni validamente offerte e non validamente ritirate ai sensi dell'Offerta sono state accettate per il pagamento.
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