L'indiana Adani Energy Solutions sta pianificando di raccogliere circa 400 milioni di dollari - 500 milioni di dollari attraverso un collocamento privato di obbligazioni per il quale è in trattative iniziali con investitori istituzionali statunitensi, hanno detto una fonte aziendale e un banchiere a conoscenza del piano.

"L'operazione si concretizzerà nei prossimi tre mesi e stiamo riscontrando un forte interesse da parte di compagnie assicurative e fondi pensione statunitensi", ha detto la fonte aziendale.

Si tratterà di un collocamento privato di titoli del Regolamento D con beni infrastrutturali come garanzia, hanno aggiunto le fonti.

Il Regolamento D è una disposizione che esenta alcune società dai requisiti di registrazione associati a un'offerta pubblica di titoli.

La fonte aziendale e il banchiere hanno parlato a condizione di anonimato, poiché non sono autorizzati a parlare con i media. Hanno detto che non sono stati ancora nominati dei banchieri.

Il team di comunicazione del gruppo Adani non ha risposto immediatamente all'e-mail di Reuters che chiedeva un commento.

Adani Energy Solutions, conosciuta in precedenza come Adani Transmission, sta cercando di emettere obbligazioni a più lungo termine con scadenza a 20-30 anni, ma non ha ancora finalizzato i termini dell'emissione, secondo entrambe le fonti.

Questa sarà probabilmente la seconda offerta di obbligazioni in dollari da parte di una società del gruppo Adani nel 2024.

Adani Green Energy, un'entità separata del Gruppo Adani, sta attualmente conducendo dei roadshow per la sua offerta obbligazionaria in dollari per raccogliere 409 milioni di dollari. Il prezzo dell'operazione è previsto per la prossima settimana.

Un rapporto dello short seller statunitense Hindenburg Research, nel gennaio dello scorso anno, aveva portato ad un sell-off delle azioni e delle obbligazioni quotate all'estero delle società del gruppo Adani, costringendole a ritirarsi dal mercato obbligazionario in valuta estera e a riacquistare 315 milioni di dollari di titoli di debito quotati all'estero insieme ad altri debiti non quotati.

Da allora, la maggior parte delle obbligazioni estere del gruppo sono tornate al di sopra dei livelli a cui erano scambiate prima della pubblicazione del rapporto Hindenburg, dando alle aziende il conforto di guardare ad una nuova emissione di obbligazioni in dollari. (Relazione di Bhakti Tambe; Redazione di Muralikumar Anantharaman)