Adani Enterprises Limited (BSE:512599) probabilmente lancerà una vendita di azioni da 1 miliardo di dollari entro la metà di settembre, hanno dichiarato a Reuters tre fonti con conoscenza diretta della questione, nell'ultimo tentativo del miliardario indiano Gautam Adani di risollevare le sorti del suo impero. La vendita di azioni sarà la seconda da parte di una società del gruppo Adani quest'anno, dopo quella della sua unità di trasmissione di energia la scorsa settimana. L'offerta di azioni esistenti segnerà il ritorno di Adani Enterprises sui mercati azionari, dopo che la società aveva rinunciato a una vendita di azioni da 2,5 miliardi di dollari nel febbraio dello scorso anno, dopo che il venditore allo scoperto Hindenburg Research, con sede negli Stati Uniti, aveva accusato il gruppo Adani di un uso improprio di paradisi fiscali offshore e di manipolazione delle azioni.

Adani ha negato qualsiasi illecito. Un portavoce del gruppo Adani non ha risposto a una richiesta di commento via e-mail. "I banchieri dell'operazione sono stati informati dai funzionari di Adani e puntano a lanciare la vendita di azioni entro la fine di agosto o l'inizio di settembre.

Al momento si sta lavorando su 1 miliardo di dollari, anche se i banchieri hanno l'approvazione per una raccolta di fondi più elevata", ha detto la prima delle tre fonti, che ha rifiutato di essere nominata in quanto i piani sono privati. Il Consiglio di amministrazione ha approvato una potenziale raccolta di fondi fino a 2 miliardi di dollari a maggio. I fondi saranno raccolti attraverso il cosiddetto Qualified Institutional Placement (QIP), un processo utilizzato dalle aziende indiane quotate in borsa per raccogliere fondi da grandi istituzioni.

L'azienda si rivolgerà presto agli investitori, hanno detto le fonti. Il gruppo Adani ha assunto ICICI Securities, SBI Capital Markets e Jefferies per facilitare la vendita di azioni. Le banche non hanno risposto alle richieste di commento.

"Adani Enterprises vuole attrarre alcuni investitori statunitensi che si concentrano sulle infrastrutture, ma che non hanno mai guardato all'India", ha detto la seconda fonte. Il QIP di Adani Energy Solutions ha ricevuto la scorsa settimana offerte da investitori statunitensi focalizzati sulle utility, fondi sovrani degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar e fondi comuni indiani. L'emissione ha ricevuto offerte per un numero di azioni sei volte superiore a quelle offerte.

"Dopo il successo del QIP di Adani Energy, Adani ha la certezza che ci sarà una forte domanda anche per la società di punta del gruppo", ha detto la terza fonte.