Il Gruppo Adani, di proprietà del miliardario Gautam Adani, attualmente non ha attività di produzione di cemento, ma ha dichiarato che le aziende si adattano bene alle sue attività portuali e logistiche, energetiche e immobiliari.

In base all'accordo, Adani Group pagherà 6,4 miliardi di dollari in contanti per acquisire la partecipazione del 63,1% di Holcim, con sede in Svizzera, in Ambuja Cements Ltd e la partecipazione del 54,5% in ACC Ltd. Holcim ha dichiarato in un comunicato che annuncia l'accordo nella tarda serata di domenica. Il resto delle azioni delle società sarà acquistato tramite un'offerta aperta, ha detto Adani in una dichiarazione separata.

"Saremo in grado di costruire un modello di business unico, integrato e differenziato, e di prepararci ad una significativa espansione della capacità", ha detto Adani.

L'affare, che è stato concluso dopo una feroce guerra di offerte con il Gruppo JSW e il leader del settore Ultratech Cement Ltd, è il secondo più grande affare in India di quest'anno.

Le azioni di Ambuja hanno fatto un balzo del 5,2% a 377,70 rupie, mentre ACC è salita dell'8,3% fino a un massimo di 2.287,70 rupie, lunedì, ma ha scambiato al di sotto dei prezzi offerti da Adani.

Le azioni di Ambuja hanno chiuso in rialzo del 2,5% a 368 rupie rispetto al prezzo di offerta di 385 rupie. Le azioni di ACC hanno chiuso lunedì in rialzo del 3,9% a 2.196,20 rupie rispetto al prezzo di offerta di 2.300 rupie.

Gautam Adani, l'uomo più ricco dell'Asia, prevede di finanziare l'operazione utilizzando una società veicolo offshore di proprietà della famiglia Adani, ha dichiarato all'Economic Times.

"L'acquisizione è completamente finanziata tramite impegni approvati dalle nostre banche di relazione - Barclays, Deutsche Bank e Standard Chartered Bank - e l'apporto di capitale da parte della famiglia Adani", ha dichiarato.

Il disinvestimento da parte di Holcim segna l'ultimo sforzo dell'azienda svizzera per ridurre l'esposizione alla produzione di cemento ad alta intensità di carbonio e rafforzare le sue credenziali ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG).

Holcim ha anche venduto unità al di fuori del Nord America e dell'Europa, nel tentativo di concentrarsi maggiormente sui mercati chiave e di diversificarsi in aree di prodotti edili come le coperture. L'anno scorso, l'azienda ha venduto la sua attività in Brasile per 1 miliardo di dollari.

Ambuja e ACC insieme hanno la capacità di produrre almeno 70 milioni di tonnellate di cemento all'anno, mentre UltraTech Cement vanta una capacità di 120 milioni di tonnellate. Insieme, Ambuja e ACC possiedono 31 impianti di produzione di cemento e impiegano oltre 10.700 persone.

La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2022, ha dichiarato Holcim.(1 dollaro = 77,7140 rupie indiane)