La vendita di azioni segna il ritorno dell'azienda sui mercati azionari, dopo che nel febbraio dello scorso anno aveva abbandonato un piano da 2,5 miliardi di dollari, in seguito al rapporto di un venditore allo scoperto Hindenburg che accusava Adani Group di abusare di paradisi fiscali offshore e di manipolare le azioni. Il gruppo ha negato le accuse.
La vendita di azioni lanciata mercoledì è stata sottoscritta quattro volte, ricevendo offerte fino a 2 miliardi di dollari, secondo le fonti, che hanno chiesto di non essere identificate in quanto le informazioni sono private. SBI Life Insurance, insieme ad altre società di assicurazione e fondi comuni locali, nonché GQG Partners, con sede negli Stati Uniti, hanno investito nell'emissione.
L'infusione di 1,87 miliardi di dollari effettuata l'anno scorso da GQG Partners nelle società del gruppo Adani dopo il rapporto dei venditori allo scoperto ha contribuito a ripristinare la fiducia nel conglomerato.
A maggio, Adani Enterprises ha approvato la raccolta di un massimo di 2 miliardi di dollari attraverso modalità che includono il cosiddetto metodo del Collocamento Istituzionale Qualificato (QIP), utilizzato dalle società indiane quotate in borsa per raccogliere fondi da grandi istituzioni.
Inizialmente, l'azienda intendeva raccogliere più fondi se le condizioni di mercato lo avessero permesso, ma a causa della volatilità del mercato e delle situazioni geopolitiche, ha deciso di raccogliere solo 500 milioni di dollari per ora e ha ancora diverse opzioni per la raccolta di fondi in futuro, ha detto una delle fonti.
L'azienda, che gestisce le attività minerarie, aeroportuali e di difesa del gruppo, prevede di utilizzare i proventi della vendita di azioni per finanziare nuovi progetti energetici, creare un impianto di cloruro di polivinile (PVC) e ripagare il debito della sua unità aeroportuale, secondo un avviso di borsa di mercoledì.
Il mese scorso, l'azienda ha anche raccolto circa 8 miliardi di rupie nella sua prima vendita obbligazionaria al dettaglio, che ha visto una forte domanda.
Adani, SBI Life Insurance e GQG Partners non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento di Reuters.
Questa sarà la seconda vendita di azioni da parte di una società del Gruppo Adani quest'anno, dopo che la sua unità di trasmissione di energia ha raccolto 1 miliardo di dollari a luglio con investimenti da parte di fondi sovrani degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar e di fondi comuni indiani.