L'azienda, che attingerà al mercato per la prima volta dall'ottobre 2021, ha invitato a presentare offerte a banchieri e investitori lunedì, hanno detto.

L'annuncio arriva un giorno dopo che la Corte Suprema dell'India ha dichiarato che il Gruppo Adani non deve affrontare ulteriori indagini oltre all'attuale controllo del regolatore del mercato, un importante sollievo per il conglomerato colpito duramente dalle accuse di illecito di un venditore allo scoperto statunitense.

Entrambe le obbligazioni di Adani Ports hanno una dimensione di emissione di 2,5 miliardi di rupie. La società offrirà una cedola dell'8,70% sulle obbligazioni con scadenza a cinque anni e una cedola dell'8,80% sulle obbligazioni con scadenza a 10 anni.

Le obbligazioni sono valutate AA+ da India Ratings e ICRA. Trust Investment Advisors è l'unico arranger dell'emissione.

A dicembre, Reuters ha riferito che Adani Ports stava valutando di raccogliere fondi fino a 10 miliardi di rupie dal mercato obbligazionario nazionale nell'ultimo trimestre dell'anno finanziario.

L'azienda, che gestisce 13 porti e terminal nel Paese, aveva annunciato a dicembre che avrebbe raccolto fino a 50 miliardi di rupie emettendo obbligazioni attraverso collocamenti privati in una o più tranche.

La maggior parte dei fondi emessi sarà utilizzata per rifinanziare il debito esistente, ha dichiarato. L'ultima volta che l'azienda ha fatto ricorso al mercato obbligazionario è stato nell'ottobre 2021, quando ha raccolto 10 miliardi di rupie con una cedola del 6,25%.

Tra le società del Gruppo Adani, Adani Ports and SEZ, Adani Green Energy, Adani Power e, all'interno di Adani Enterprises, gli aeroporti e le strade potrebbero attingere al mercato obbligazionario nazionale nel prossimo futuro, ha dichiarato il Direttore finanziario Jugeshinder Singh.

Adani Enterprises ha raccolto quasi 20 miliardi di rupie attraverso due emissioni obbligazionarie non quotate quest'anno, a luglio e ottobre.

Adani Enterprises è tornata sul mercato locale delle obbligazioni societarie a luglio, per la prima volta da gennaio, quando il rapporto critico di un venditore allo scoperto con sede negli Stati Uniti ha scatenato un crollo dei titoli del gruppo.

(1 dollaro = 83,2240 rupie indiane)