Aedes SIIQ S p A : Press Release

Comunicato Stampa Press Release

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA:

ESERCITATO LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E FISSATO I

TERMINI E LE CONDIZIONI FINALI

APPROVATO L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

IN TEMA DI QUOTE DI GENERE

PRESO ATTO DELLA STIMA DEI RISULTATI 2020

Milano, 15 febbraio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AED "Aedes"o "Società "), riunitosi in data odierna, ha deliberato, a valere sulla delega allo stesso attribuita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria del 18 giugno 2020, di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 49.980.808,72

(l'"Aumento di Capitale") e ha approvato i termini e le condizioni finali dello stesso. L'Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione: (i) di massime n. 228.121.590 azioni ordinarie Aedes, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare (le "Nuove Azioni Ordinarie"), da offrire in opzione agli azionisti della Società nel rapporto di n. 46 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 7 azioni ordinarie possedute; e

(ii) di n. 34.935.298 azioni speciali, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare (le "Nuove Azioni Speciali" e, congiuntamente con le Nuove Azioni Ordinarie, le "Nuove Azioni"), da offrire in opzione al socio Augusto S.p.A. in quanto unico titolare delle azioni speciali in circolazione, nel rapporto di n. 46 Nuove Azioni Speciali ogni n. 7 azioni speciali possedute.

Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni sarà di Euro 0,19 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,04 a capitale sociale e quanto a Euro 0,15 a sovrapprezzo. Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie incorpora uno sconto del 24,23% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie Aedes, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni Aedes al 15 febbraio 2021.

I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie e delle Nuove Azioni Speciali saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 22 febbraio 2021 all'11 marzo 2021, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione") e saranno inoltre negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA") dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021, estremi inclusi. I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ.

Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta sul MTA verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

L'avvio dell'offerta in opzione delle Nuove Azioni Ordinarie è subordinato al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del Prospetto relativo all'offerta in opzione delle Nuove Azioni Ordinarie e all'ammissione alle negoziazioni delle stesse sul MTA (il "Prospetto Informativo"). Il Prospetto

Informativo sarà reso disponibile presso la sede legale di Aedes, in Milano, Via Tortona n. 37, nonché sul sito internet della Società(www.aedes-siiq.com).

I proventi netti risultanti dall'Aumento di Capitale sono destinati, unitamente ad altre fonti individuate dalla

Società, a contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Aedes per i dodici mesi successivi alla data odierna, pari a circa Euro 147,3 milioni, di cui circa Euro 88,3 milioni relativi ad investimenti programmati per il medesimo periodo e circa Euro 23,7 milioni riconducibili a finanziamenti soci erogati dal socio di controllo Augusto S.p.A. e destinati ad essere compensati con azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale.

Infatti, come già comunicato in data 24 aprile 2020 e 10 agosto 2020, il socio di maggioranza Augusto S.p.A.

ha assunto l'impegno a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota di competenza dello stesso - pari al 47,45% circa (calcolato sulla base delle azioni disponibili alla data odierna per l'esercizio dei diritti di opzione) - per un ammontare complessivo pari a circa Euro 23,7 milioni, da eseguire mediante

compensazione di crediti (per un corrispondente importo) derivanti da finanziamenti soci sottoscritti nell'esercizio 2019 e già interamente erogati da Augusto.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Aedes del 27 maggio 2020, predisposta ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, dell'articolo 125-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 72 del regolamento Consob n. 11971/1999, disponibile sul sito internet

della Società.

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì l'implementazione nello statuto della Società delle modifiche apportate al Testo Unico della Finanza dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 in materia di equilibrio tra i generi rappresentati negli organi sociali. Lo statuto aggiornato sarà disponibile sul sito internet della Società all'indirizzowww.aedes-siiq.com/documento/statuto/.

La Società comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'esame del Prospetto

Informativo, ha preso atto delle seguenti stime relative ai dati consolidati dell'esercizio 2020:

• a) ricavi da locazione per circa Euro 13,2 milioni;

• b) ricavi non da locazione pari a circa Euro 1,4 milioni;

• c) EBITDA negativo per circa Euro 4 milioni;

• d) GAV immobiliare ricompreso tra Euro 392 milioni e Euro 396 milioni;

• e) indebitamento finanziario lordo pari a circa Euro 201,9 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto altresì: (i) che nel quarto trimestre 2020 si stimano ulteriori svalutazioni del patrimonio immobiliare consolidato ricomprese tra zero e Euro 4 milioni (nei primi nove mesi del 2020 sono state effettuate svalutazioni del patrimonio immobiliare per un ammontare complessivo di circa Euro 29 milioni, di cui circa Euro 27,5 milioni sono state rilevate nel primo semestre 2020; pertanto, il GAV immobiliare al 31 dicembre 2020 risulterebbe compreso fra Euro 392 milioni ed Euro 396 milioni come sopra evidenziato alla lettera d); (ii) che nel corso del quarto trimestre 2020 si stimano oneri finanziari netti per circa Euro 2,7 milioni (circa Euro 8,7 milioni sull'intero esercizio).

Alla luce di quanto sopra la Società stima un risultato netto consolidato del Gruppo negativo ricompreso tra Euro 50 milioni ed Euro 55 milioni al 31 dicembre 2020.

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Aedes SIIQ S.p.A.

Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell'operazione di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).

Per ulteriori informazioni:www.aedes-siiq.com

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