MILANO (MF-DJ)--Il Consiglio di Amministrazione di Aedes Siiq ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 49.980.808,72 euro e ha approvato i termini e le condizioni finali dello stesso.

L'Aumento di Capitale, spiega una nota, avrà luogo mediante emissione di massime 228.121.590 azioni ordinarie Aedes, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società nel rapporto di 46 Nuove Azioni Ordinarie ogni 7 azioni ordinarie possedute; e di 34.935.298 azioni speciali, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare da offrire in opzione al socio Augusto in quanto unico titolare delle azioni speciali in circolazione, nel rapporto di 46 Nuove Azioni Speciali ogni 7 azioni speciali possedute.

Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni sarà di 0,19 euro per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a 0,04 euro a capitale sociale e quanto a 0,15 euro a sovrapprezzo. Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie incorpora uno sconto del 24,23% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni ordinarie Aedes, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni Aedes al 15 febbraio 2021.

I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie e delle Nuove Azioni Speciali saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 22 febbraio 2021 all'11 marzo 2021 e saranno inoltre negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021. I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto.

L'avvio dell'offerta in opzione delle Nuove Azioni Ordinarie è subordinato al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del Prospetto relativo all'offerta in opzione delle Nuove Azioni Ordinarie e all'ammissione alle negoziazioni delle stesse sul MTA.

I proventi netti risultanti dall'Aumento di Capitale sono destinati, unitamente ad altre fonti individuate dalla Società, a contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Aedes per i dodici mesi successivi alla data odierna, pari a circa 147,3 milioni, di cui circa Euro 88,3 milioni relativi ad investimenti programmati per il medesimo periodo e circa 23,7 milioni riconducibili a finanziamenti soci erogati dal socio di controllo Augusto e destinati ad essere compensati con azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle stime relative ai dati consolidati dell'esercizio 2020 che vedono ricavi da locazione a circa 13,2 milioni; ricavi non da locazione pari a circa 1,4 milioni;

un Ebitda negativo per circa 4 milioni; il GAV immobiliare ricompreso tra 392 e 396 milioni e un indebitamento finanziario lordo pari a circa Euro 201,9 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che nel quarto trimestre 2020 si stimano ulteriori svalutazioni del patrimonio immobiliare consolidato ricomprese tra zero e 4 milioni. Inoltre si stimano oneri finanziari netti per circa 2,7 milioni (circa 8,7 milioni sull'intero esercizio). La Società stima un risultato netto consolidato del Gruppo negativo compreso tra 50 e 55 milioni al 31 dicembre 2020.

com/lab

MF-DJ NEWS

1608:19 feb 2021

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February 16, 2021 02:21 ET (07:21 GMT)