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AEFFE S.P.A.

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TOP STORIES ITALIA : Aeffe sale al 100% di Moschino

28-07-2021 | 18:05

MILANO (MF-DJ)--Aeffe - societá del lusso, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, che opera nel settore del pret-a-porter con marchi di elevata notorietá, tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini - ha rilevato da Sinv Holding S.p.A., Sinv Real Estate e Sinv Lab, il 30% delle azioni di Moschino, venendo così a possederne l'intero capitale.

L'operazione si inserisce nella strategia legata al marchio Moschino che ha come obiettivo il processo di futura integrazione delle collezioni abbigliamento donna all'interno del Gruppo Aeffe al fine di valorizzarne le potenzialitá grazie allo sfruttamento delle sinergie.

Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di AEFFE, ha commentato: "l'operazione appena conclusa era da tempo ritenuta una tappa importante della nostra strategia di crescita di medio-lungo periodo. Avendo così raggiunto il pieno controllo sul marchio MOSCHINO nel suo complesso, siamo ora nelle migliori condizioni di poter governare tutte le attivitá legate alla catena del valore del brand, dal prodotto alla qualitá e con positive ricadute sull'immagine, distribuzione e comunicazione".

La societá Moschino è una Maison di pret-a-porter fondata da Franco Moschino nel 1983 la cui licenza di produzione e distribuzione delle collezioni donna e uomo venne affidata sin da allora ad AEFFE. In seguito alla prematura scomparsa del fondatore nel 1994, AEFFE strinse il suo legame con la Maison nel 1999 rilevando il 70% delle sue azioni, ottenendo evidenti risultati quanto a estensione e notorietá del brand a livello globale. Fu poi nel 2013 con l'americano Jeremy Scott alla direzione creativa che Moschino trovò il perfetto interprete dei tratti distintivi e di successo del brand: ironia, divertimento e provocazione, in un linguaggio comprensibile alle nuove generazioni, specialmente quelle dei mercati asiatici che oggi trainano la crescita.

La societá Moschino, proprietaria del marchio, ha conseguito nel 2020 ricavi per 63,2 milioni di euro e ha registrato un patrimonio netto a fine esercizio di 109 milioni di euro. Il brand Moschino, a livello di Gruppo AEFFE, ha generato nell'anno 2020 ricavi per 215,4 milioni di euro mentre, in media, negli ultimi 5 anni le vendite relative al brand sono ammontate a 229,4 milioni di euro.

Il corrispettivo per l'acquisizione delle azioni, pari a 66.571.000 euro, è stato versato per 30 milioni contestualmente al trasferimento delle azioni mentre il residuo di 36.571.000 euro sará versato ai venditori entro il 30 novembre 2021. La congruitá del prezzo è stata confermata da una fairness opinion indipendente resa da Deloitte Financial Advisory.

L'accordo prevede inoltre una clausola di anti embarassment, volta a garantire ai venditori il pagamento di un importo aggiuntivo in caso di trasferimento di azioni Moschino nei 24 mesi successivi all'operazione che comporti una valorizzazione di Moschino superiore a quella negoziata tra il gruppo Sinv e Aeffe nel contesto dell'operazione.

Per il pagamento del corrispettivo Aeffe ha utilizzato ed utilizzerá cassa attiva per 12 milioni di euro, linee di credito giá in essere per 18 milioni di euro e nuovi finanziamenti a medio-lungo termine per 36,571 milioni di euro.

Nel contesto dell'operazione, il Gruppo AEFFE è stato assistito per gli aspetti legali dallo Studio Orsingher Ortu - Avvocati Associati e per gli aspetti fiscali dallo Studio CLA Consulting. Mediobanca ha agito come advisor.

Il gruppo Sinv è stato assistito dall'avv. Paolo Tanoni e dallo Studio DLA Piper con un team guidato dall'avv. Alessandro Piermanni.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2021 12:04 ET (16:04 GMT)

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Dati finanziari
Fatturato 2021 305 M 355 M -
Risultato netto 2021 9,78 M 11,4 M -
Indebitamento netto 2021 189 M 220 M -
P/E ratio 2021 24,2x
Rendimento 2021 -
Capitalizzazione 218 M 253 M -
VS / Fatturato 2021 1,33x
VS / Fatturato 2022 1,16x
N. di dipendenti 1 275
Flottante 31,2%
Grafico AEFFE S.P.A.
Durata : Periodo :
Aeffe S.p.A.: grafico analisi tecnica Aeffe S.p.A. | MarketScreener
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Trend analisi tecnica AEFFE S.P.A.
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TrendRialzistaRialzistaRialzista
Evoluzione del Conto di Risultati
Consensus
Vendita
Acquisto
Raccomandazione media ACCUMULARE
Numero di analisti 1
Ultimo prezzo di chiusura 2,18 €
Prezzo obiettivo medio 1,90 €
Differenza / Target Medio -12,8%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Simone Badioli Chief Executive Officer & Executive Director
Massimo Ferretti Chairman
Roberto Lugano Independent Non-Executive Director
Daniela Saitta Independent Director
Alberta Ferretti Vice Chairman
Settore e Concorrenza
Var. 1genCapi. (M$)
AEFFE S.P.A.97.46%253
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE28.42%384 878
LULULEMON ATHLETICA INC.19.07%53 795
LI NING COMPANY LIMITED70.17%29 061
V.F. CORPORATION-13.44%29 028
MONCLER S.P.A.19.15%18 752