Aker Solutions AS, Schlumberger Limited e Subsea 7 S.A. hanno stipulato accordi per la formazione di una Joint Venture, con l'obiettivo di realizzare un cambio di passo nell'economia della produzione sottomarina, aiutando i clienti a sbloccare le riserve, a ridurre il tempo per il primo petrolio e a diminuire i costi di sviluppo, realizzando contemporaneamente i loro obiettivi di decarbonizzazione. Aker Solutions e Schlumberger apporteranno le loro attività sottomarine nella JV che, a seguito delle transazioni, sarà di proprietà di Schlumberger (70%), Aker Solutions (20%) e Subsea 7 (10%). Questa combinazione riunisce una profonda esperienza nel settore dei giacimenti e nella progettazione ingegneristica, un ampio portafoglio di tecnologie di produzione e trattamento sottomarino collaudate sul campo, una scala e capacità produttive di livello mondiale e una suite completa di soluzioni life-of-field per i clienti di tutto il mondo.

Le transazioni sono interdipendenti e soggette alle approvazioni normative, oltre che ad altre condizioni di chiusura consuete, e si prevede che si concludano nella seconda metà del 2023. La struttura e i termini della transazione - Aker Solutions riceverà 700 milioni di dollari USA come corrispettivo per la vendita di una partecipazione del 20% nella JV e manterrà una partecipazione del 20% nella JV come segue: 306,5 milioni di dollari USA di proventi da Schlumberger, che saranno regolati sotto forma di azioni di Schlumberger. Le azioni saranno regolate in base al prezzo medio ponderato per il volume dei dieci giorni di negoziazione che terminano il quinto giorno di negoziazione precedente la chiusura della transazione e sono soggette a un periodo di lock-up di almeno 180 giorni.

306,5 milioni di dollari USA di proventi dalla cessione del 10% a Subsea 7, che saranno regolati in contanti. Di questi, 153 milioni di dollari saranno regolati alla chiusura della transazione e i restanti 153,5 milioni di dollari saranno regolati, con gli interessi, al più tardi il 30 giugno 2024. 87,5 milioni di dollari USA di proventi da una nota del venditore della JV da versare, con gli interessi, ad Aker Solutions con un minimo del 50% a un anno dalla chiusura e il resto entro due anni dalla chiusura.

Subsea Integration Alliance, attualmente un'alleanza non incorporata tra Schlumberger e Subsea 7, continuerà tra la JV e Subsea 7. L'alleanza sarà estesa di 10 anni dalla data di chiusura della transazione. Il Consiglio di Amministrazione della JV sarà composto da tre rappresentanti di Schlumberger, due di Aker Solutions e uno di Subsea 7. L'azienda combinata avrà circa 9.000 dipendenti altamente qualificati a livello globale. Il potenziale di sinergia stimato è di oltre 100 milioni di dollari all'anno nel medio termine, e la JV avrà una politica di dividendi interessante.

Ciascuna parte gestirà le proprie attività in modo indipendente e nel corso normale fino alla chiusura. Sulla base di uno scenario in cui la chiusura avviene nel quarto trimestre del 2023, Aker Solutions, oltre al valore delle transazioni, manterrà una generazione di cassa stimata in 300 milioni di dollari USA dalla sua attività sottomarina, per i sette trimestri dal secondo trimestre del 2022 alla fine del 2023.