Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) ha completato l'acquisizione di Akouos, Inc. (NasdaqGS:AKUS) da un gruppo di azionisti.
L'operazione è soggetta a (i) che sia stato validamente offerto all'Offerta e non sia stato validamente ritirato prima della scadenza dell'Offerta un numero di Azioni che, insieme al numero di Azioni eventualmente possedute in quel momento da Lilly e dall'Acquirente (insieme alle loro filiali interamente controllate), rappresenti la maggioranza delle Azioni in circolazione al momento della consumazione dell'Offerta, (ii) la scadenza o la cessazione del periodo di attesa applicabile ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, come modificato, e qualsiasi accordo con qualsiasi ente governativo per non consumare o ritardare la consumazione delle transazioni e l'offerta della maggioranza delle azioni ordinarie di Akouos in circolazione. Dopo la chiusura positiva dell'offerta pubblica d'acquisto, Lilly acquisirà le azioni di Akouos non offerte nell'offerta pubblica d'acquisto attraverso una fusione in seconda fase, allo stesso prezzo pagato nell'offerta pubblica d'acquisto. La transazione non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento. L'operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Eli Lilly and Company. Il Consiglio di amministrazione di Akouos ha approvato all'unanimità la transazione. La chiusura della transazione è prevista per il quarto trimestre del 2022. Alla scadenza dell'offerta il 29 novembre 2022, 29.992.668 Azioni sono state validamente offerte e non sono state validamente ritirate nell'ambito dell'Offerta, rappresentando l'81,1% delle Azioni emesse e in circolazione di Akouos. Di conseguenza, la Condizione minima di offerta è stata soddisfatta. Le parti prevedono di consumare l'acquisizione il 1° dicembre 2022, in conformità e in base ai termini dell'accordo definitivo per l'acquisizione proposta.
Per Lilly, Sarkis Jebejian e Keri Schick Norton, Keri Schick Norton; Sarkis Jebejian, P.C.; Steven M. Choi; Jorge Toledo; Nicholas Friedel, Sophia Hudson, P.C.; Sharon Freiman; Alborz Tolou; Devansi Reshamwala; Shellie Weisfield Freedman; Amber Harezlak e Roger (RJ) McLaughlin di Kirkland & Ellis LLP sono i consulenti legali. Per Akouos, Rosemary G. Reilly, Joseph B. Conahan e Andrew Bonnes di Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP agiscono come consulenti legali e Centerview Partners LLC come consulente finanziario e fornitore di fairness opinion. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha agito come consulente legale di Centerview Partners LLC nella transazione. Computershare Trust Company, National Association ha agito come depositario e agente di trasferimento per Akouos. Georgeson LLC ha agito come agente informativo di Akouos.
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) ha completato l'acquisizione di Akouos, Inc. (NasdaqGS:AKUS) da un gruppo di azionisti il 1° dicembre 2022. Akouos è ora una filiale interamente controllata da Eli Lilly.
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