La società di private equity Cinven ha accettato di riacquistare 160 milioni di euro (170 milioni di dollari) di debito venduto dal suo assicuratore Eurovita ed è aperta a sostenere altre misure per evitare una liquidazione disordinata della compagnia italiana, ha detto a Reuters una persona a conoscenza della situazione.

Cinven questo mese ha firmato un accordo con GIC, il fondo sovrano di Singapore, e altri due investitori per acquistare da loro 140 milioni di euro di obbligazioni Tier2 di Eurovita, ha aggiunto la fonte.

GIC ed Eurovita non hanno rilasciato alcun commento immediato.

Cinven, che ha acquisito Eurovita nel 2017, ha anche lanciato un'offerta pubblica di acquisto per riacquistare altri 20 milioni di euro di obbligazioni da investitori, tra cui istituzioni finanziarie italiane, in modo che ne restino in circolazione solo circa 9 milioni, ha detto la fonte.

Le autorità assicurative italiane hanno posto Eurovita sotto amministrazione speciale quest'anno, la prima volta che hanno fatto un passo del genere, dopo che l'aumento dei tassi ha fatto saltare le riserve di cassa dell'assicuratore vita.

Ad un certo punto, il fabbisogno di capitale di Eurovita era almeno quattro volte superiore a quello che Cinven aveva messo a disposizione per cercare di colmare il deficit, ha dichiarato a Reuters un'altra persona a conoscenza della questione.

Per proteggere i risparmiatori, un gruppo di cinque assicuratori ha accettato di rilevare le polizze vita dei clienti di Eurovita, mentre il resto della compagnia sarà liquidato, in un salvataggio orchestrato dalle autorità italiane. I cinque assicuratori diventeranno azionisti di una nuova società denominata Cronos Vita.

I procuratori italiani hanno esaminato le accuse di falso in bilancio in relazione al fallimento.

Gli sforzi di Cinven per evitare una liquidazione per insolvenza, in cui una società è costretta a vendere i suoi beni per rimborsare i creditori, migliorerebbero la sua posizione in relazione all'inchiesta penale, ha detto un'altra persona vicina alla questione.

La società d'investimento britannica si è offerta di versare 100 milioni di euro nella nuova società Cronos Vita, hanno detto le due fonti, che corrispondono ad un'iniezione di denaro in Eurovita effettuata a febbraio in seguito alle pressioni delle autorità di regolamentazione.

Invece, a Cinven è stato chiesto di effettuare il riacquisto del debito e di cancellare le obbligazioni per sostenere una liquidazione solvibile, ha aggiunto una delle persone.

Come altri assicuratori sulla vita, soprattutto quelli che si affidano alle banche per vendere i prodotti, Eurovita è stata colpita da rimborsi anticipati quando i tassi hanno iniziato a salire e i risparmiatori hanno cercato rendimenti migliori.

La notizia dei problemi dell'azienda e la riluttanza di Cinven a correre prontamente in soccorso hanno accelerato i riscatti, costringendo infine le autorità di regolamentazione a bloccarli.

Il blocco è in vigore fino al 31 ottobre, data in cui si prevede la costituzione della nuova società.

Assicurazioni Generali, PosteVita, Intesa Sanpaolo Vita, UnipolSAI, così come la tedesca Allianz, a giugno hanno accettato di rilevare le polizze di Eurovita.

Contrariamente allo schema iniziale, Allianz si prenderà il 10% e non il 20%, mentre le altre quattro compagnie riempiranno il divario, hanno detto due persone vicine alla questione. Gli assicuratori coinvolti hanno rifiutato di commentare.

(1 dollaro = 0,9437 euro) (Servizio di Valentina Za e Emilio Parodi; Redazione di Josie Kao)