Alpha Bank, uno dei quattro maggiori istituti di credito della Grecia, prevede di raccogliere circa 800 milioni di euro (975 milioni di dollari) in una vendita di nuove azioni per capitalizzare le opportunità di prestito in patria, dato che i fondi di recupero dell'Unione Europea affluiranno, ha detto lunedì.

L'aggiornamento della strategia ha aiutato le azioni della banca a rimbalzare da un crollo di circa il 30% venerdì, salendo dell'8,1% a 0,9764 euro nei primi scambi di lunedì.

La vendita di azioni pianificata avverrà tramite un bookbuilding a investitori istituzionali internazionali e un'offerta pubblica in Grecia, con l'obiettivo di completarla entro metà luglio, ha detto la banca.

Alpha Bank, circa l'11% di proprietà del fondo di salvataggio della banca greca HFSF, ha detto che i diritti di prelazione degli attuali azionisti all'offerta sarebbero stati annullati ma la priorità sarebbe stata data agli azionisti esistenti.

L'Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) parteciperà fino alla sua attuale partecipazione.

Alpha Bank vede una crescita guidata dagli investimenti e vuole essere ben posizionata per questo.

"La Grecia beneficerà a breve di un afflusso di fondi UE, una volta in una generazione, che darà un grande impulso all'economia", ha detto il CEO Vassilis Psaltis in una dichiarazione.

Ha detto che Alpha Bank si aspetta investimenti significativi in energia pulita, digitalizzazione, immobiliare, turismo e infrastrutture. L'aumento di capitale lo aiuterà a crescere "come il principale partner bancario di questa trasformazione", ha aggiunto.

La Grecia ha presentato formalmente il suo piano di ripresa nazionale all'UE il mese scorso, sperando di aumentare la crescita economica di ben sette punti percentuali nei prossimi sei anni.

Secondo il pacchetto di recupero multimiliardario concordato dai leader dell'UE l'anno scorso, Atene riceverà 18,2 miliardi di euro in sovvenzioni e 13 miliardi di euro in prestiti a basso costo nei prossimi anni, pari a circa il 16% del suo prodotto interno lordo.

Goldman Sachs e JPMorgan agiranno come coordinatori globali congiunti e joint bookrunners per l'offerta, con Citigroup come senior joint bookrunner e Barclays e Axia Ventures come joint bookrunners.

Alpha Bank, con un rapporto Core Equity Tier 1 del 16%, ha riportato una perdita di 282 milioni di euro (343,98 milioni di dollari) nel primo trimestre, ampliando da una perdita di 29,7 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso, dopo che le disposizioni di perdita dei prestiti sono aumentate del 31,4% a 390,6 milioni di euro.

La banca ha detto che la maggior parte della carica di svalutazione è stata il risultato del colpo preso sulle vendite di prestiti in sofferenza a Cipro. ($1 = 0,8198 euro) (Relazione di George Georgiopoulos e Lefteris Papadimas Editing di Mark Potter e David Goodman)