I titoli azionari sono crollati in tutto il mondo mercoledì, a causa della delusione dei guadagni di Tesla e dei marchi di lusso europei, mentre i prezzi del petrolio sono saliti dopo aver toccato i minimi di sei settimane a causa delle preoccupazioni per la debolezza della domanda globale.

Il dollaro statunitense è sceso, con i trader attenti alla lettura dell'inflazione di venerdì e alla riunione della Federal Reserve della prossima settimana, mentre lo yen è salito ai massimi di sette settimane in vista della riunione della banca centrale della prossima settimana.

"Penso che la storia principale sia chiaramente il fronte degli utili e abbiamo visto relazioni un po' ovunque, con Tesla probabilmente la più deludente", ha detto Garrett Melson, stratega di portafoglio presso Natixis Investment Managers Solutions a Boston.

L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha perso l'1,7%, mentre il Nikkei giapponese è sceso dell'1%.

A Wall Street, tutti e tre gli indici principali hanno chiuso in ribasso, guidati dalle perdite dei titoli tecnologici, dei consumi discrezionali e dei servizi di comunicazione.

Le azioni di Tesla sono crollate del 12,3% dopo aver registrato il margine di profitto più basso degli ultimi cinque anni, a causa del calo della domanda di veicoli elettrici. Altri titoli dei cosiddetti "Magnifici Sette", tra cui Nvidia, Alphabet, Amazon e Microsoft, hanno chiuso in ribasso tra il 2,8% e il 6,8%.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'1,25% a 39.853,87, lo S&P 500 ha perso il 2,31% a 5.427,13 e il Nasdaq Composite ha perso il 3,64% a 17.342,41.

L'indice paneuropeo STOXX 600 è sceso dello 0,61% a 512,30 punti. Il gruppo di lusso più grande al mondo, LVMH, ha registrato una crescita delle vendite più lenta, in quanto gli acquirenti cinesi hanno ridotto le loro spese.

"È la maledizione delle aspettative elevate, che è ciò con cui il mercato è arrivato alla stagione degli utili, soprattutto per le società tecnologiche che sono state le beniamine del mercato", ha detto James St. Aubin, chief investment officer di Sierra Mutual Funds a Santa Monica, California.

ASPETTATIVE DI TAGLIO DEI TASSI

Le contrattazioni azionarie sommesse a livello globale sono state sintomatiche di mercati alla ricerca di una direzione, con i trader che hanno digerito una serie di temi, tra cui le elezioni statunitensi, le aspettative di taglio dei tassi e i deboli rapporti sugli utili aziendali.

I prezzi del petrolio sono saliti grazie al calo delle scorte di greggio negli Stati Uniti e ai crescenti rischi di approvvigionamento dovuti agli incendi in Canada, ma sono rimasti vicini ai minimi di un mese e mezzo, a causa della scarsa domanda.

I futures del Brent hanno chiuso in rialzo dello 0,9% a 81,71 dollari al barile. Il greggio statunitense West Texas Intermediate è salito dello 0,8% a 77,59 dollari al barile.

I dati sul PIL statunitense di giovedì e i dati sulla spesa per consumi personali - la misura preferita dalla Fed per l'inflazione - di venerdì potrebbero aiutare gli investitori a calibrare le loro aspettative sul momento in cui i tassi di interesse potrebbero essere tagliati.

I mercati stanno valutando un allentamento di 62 punti base quest'anno, con un taglio a settembre valutato al 95%, secondo lo strumento CME FedWatch. Il rendimento di riferimento del Tesoro statunitense a 10 anni è stato inferiore per la seconda sessione consecutiva. Il rendimento è salito di 4,9 punti base al 4,288%.

"La rotazione è in pieno vigore. La crescita degli utili magnifici 7 sta decelerando, mentre la crescita non magnifica 493 sta accelerando", ha dichiarato Thomas Hayes, presidente di Great Hill Capital a New York, in un comunicato. "Il taglio della Fed aggiungerà carburante a questa nuova tendenza per i ciclici, le small cap e i titoli a dividendo che stanno raccogliendo il mantello", ha affermato.

I prezzi dell'oro sono scivolati dopo aver ridotto i guadagni iniziali. L'oro spot ha perso lo 0,45% a 2.398,45 dollari l'oncia, mentre i futures sull'oro degli Stati Uniti sono saliti dello 0,3% a 2.415,70 dollari.

Lo yen giapponese si è rafforzato dell'1,06% rispetto al biglietto verde, attestandosi a 153,97 dollari per dollaro. Nelle criptovalute, il bitcoin ha guadagnato lo 0,01% a 65.848,00 dollari. L'Ethereum è sceso del 3,18% a 3.372,50 dollari.

(1 dollaro = 155,3600 yen) (Relazioni di Lawrence White a Londra e Chibuike Oguh a New York; Redazione di Mark Potter e Marguerita Choy)