Ameriprise Financial, Inc. ha annunciato il lancio nazionale dell'Ameriprise Signature Wealth Program, un conto gestito unificato (UMA) flessibile che consente ai consulenti di combinare senza soluzione di continuità più opzioni di investimento e metodi di gestione in un unico portafoglio, aprendo la strada a un nuovo livello di personalizzazione per i clienti. Il programma Signature Wealth trasforma i processi di investimento consentendo ai consulenti di costruire e personalizzare i portafogli dei clienti a partire da centinaia di opzioni di investimento offerte dai principali fornitori di servizi di investimento, il tutto grazie a una tecnologia integrata all'avanguardia. Il programma Signature Wealth offre i seguenti vantaggi ai clienti e ai consulenti: Maggiore scelta di investimenti.
I clienti e i consulenti hanno accesso a 10 fornitori di investimenti di prim'ordine e a oltre 85 modelli di investimento istituzionali. Il programma offre un'ampia gamma di prodotti e modelli, tra cui modelli multi-asset, modulari, specializzati e singoli, oltre a centinaia di fondi comuni di investimento e ETF. Gli importi minimi di investimento, da 5.000 a 50.000 dollari, consentono ai consulenti di soddisfare in modo più efficiente le esigenze dei clienti, dalle situazioni più semplici a quelle più complesse.
Maggiore personalizzazione. Il programma offre ai consulenti la possibilità di fornire strategie di investimento personalizzate e legate agli obiettivi dei clienti, su larga scala. I clienti possono inoltre personalizzare fino al 25% di ciascun portafoglio con una selezione accurata di fondi comuni di investimento e ETF, detenuti all'interno di un modello diretto dal cliente, negoziato e gestito centralmente come parte del portafoglio complessivo.
Efficienza all'avanguardia. I clienti possono facilmente detenere, monitorare e gestire più strategie in un unico portafoglio, invece di mantenere conti separati per strategie diverse. I consulenti beneficiano dell'efficienza integrata nel programma:
la piattaforma combina perfettamente più di 25 sistemi, riducendo in modo significativo le attività amministrative. Ad esempio, i consulenti possono creare in modo efficiente proposte di investimento personalizzate e convincenti, pronte per essere presentate ai clienti.
