MILANO (MF-DJ)--Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l'udito, ha sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione di Bay Audio da Peter e Anya Hutson, già fondatori di Bay Audiology in Nuova Zelanda, e da altri azionisti di minoranza. Il cash-out ammonta a 550 milioni di dollari australiani (circa 340 milioni di euro), su base cash e debt free.

Bay Audio, un primario operatore indipendente nel mercato retail del hearing care in Australia, opera con un network di oltre 100 punti vendita localizzati in centri commerciali premium e ad alto traffico collocati sulla Costa Orientale del paese. Per l'esercizio chiuso al 31 maggio 2021, nonostante l'impatto della pandemia Covid-19, Bay Audio ha riportato ricavi di circa 100 milioni di dollari australiani (circa 63 milioni di euro) e un Ebitda su base ricorrente di oltre 30 milioni di dollari australiani (circa 20 milioni di euro)1. Bay Audio ha registrato un'impressionante crescita dei ricavi ad un tasso medio annuo (CAGR) di oltre il 20% nel periodo 2016-2021 e prevediamo che la società accelererà ulteriormente nel 2022. Infatti, per l'esercizio con chiusura al 31 maggio 2022, i ricavi sono stimati crescere, anche alla luce dell'impatto della pandemia Covid-19 sull'anno precedente, di circa il 30%, unito ad un lieve incremento della profittabilità.

L'acquisizione di Bay Audio rappresenta un'operazione di carattere strategico per Amplifon e risulta perfettamente allineata alla strategia di crescita della Società per rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato chiave australiano.

La transazione sarà finanziata con cassa disponibile.

Enrico Vita, Ceo di Amplifon, ha commentato: "Quest'importante acquisizione rappresenta un'ulteriore pietra miliare nella nostra storia ed è perfettamente allineata al nostro modello di crescita e alla nostra strategia di M&A. Inoltre, quest'operazione ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato australiano, il decimo al mondo. La combinazione con l'innovativo e complementare modello di business di Bay Audio, il suo posizionamento premium e il profilo finanziario caratterizzato da forte crescita e redditività ci permetterà di creare formidabili nuove opportunità per crescere e generare valore per tutti i nostri stakeholders. Infine, siamo lieti di dare il benvenuto al management team e a tutte le persone di Bay Audio nella nostra organizzazione che, insieme ad Amplifon ed Attune, creeranno una piattaforma unica per offrire la più alta qualità di prodotti e servizi per l'udito in Australia".

Peter Hutson, fondatore di Bay Audio, ha commentato: "Sono lieto che Bay Audio entri a far parte del Gruppo Amplifon e si ricongiunga al business di Bay Audiology in Nuova Zelanda. Sia Bay Audio che Amplifon sono eccellenti operatori del settore con una straordinaria attenzione all'esperienza del cliente e allo sviluppo delle proprie persone. Sono fiducioso che, all'interno di Amplifon, Bay Audio rafforzerà ulteriormente l'eredità che abbiamo costruito fino ad oggi e continuerà ad accelerare la sua traiettoria di crescita".

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2021 02:10 ET (06:10 GMT)