MILANO (MF-DJ)--Il Gruppo Antares Vision, attraverso la propria controllata Antares Vision Inc., perfeziona in data odierna l'acquisizione strategica di Applied Vision Corporation (Akron, OH, USA), leader globale nei sistemi di ispezione ad alta velocità per contenitori in vetro e metallo nell'ambito food & beverage.

L'acquisizione del 100% del capitale sociale di Applied Vision è basata su un Enterprise Value di 45 milioni di dollari, corrispondente ad un multiplo sull'EBITDA 2019 di 10,7x. Le risorse finanziarie per il perfezionamento dell'operazione sono state rese disponibili ad Antares Vision Inc. da parte di Antares Vision, per mezzo di un aumento di capitale di 45 milioni di dollari deliberato dall'assemblea di Antares Vision Inc. in data 14 dicembre 2020 e un finanziamento infragruppo a breve termine di 2 milioni di dollari. Tale operazione di financing si configura quale operazione con parte correlata di Antares Vision ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata da quest'ultima (essendo il capitale di Antares Vision Inc. interamente detenuto da Antares Vision).

Antares Vision Inc. è stata assistita nell'operazione di acquisizione da Lincoln International (Financial Advisor), Skadden Arps (Legal Advisor e Legal Due Diligence), Funaro & Co (Fiscal Advisor e Fiscal Due Diligence) e New Deal Advisor (Financial Due Diligence).

L'operazione di acquisizione di Applied Vision si configura come non significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM, non attestandosi nessuno degli indici di rilevanza applicabili al di sopra del 25%.

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1718:21 dic 2020

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December 17, 2020 12:23 ET (17:23 GMT)