Il capo di Aramco, Amin Nasser, è andato contro le indicazioni dei suoi consulenti bancari di andare direttamente a New York per un roadshow in cui le azioni del gigante petrolifero statale erano in vendita, e invece ha preso prima un aereo per Londra.

L'amministratore delegato, un ingegnere di formazione saudita, non voleva lasciare nulla di intentato per raccogliere consensi per la sua offerta secondaria multimiliardaria ed evitare la tiepida risposta del denaro straniero che il gigante petrolifero saudita aveva ottenuto per il suo debutto in borsa quasi cinque anni fa.

"Ha detto che non vuole dividere e conquistare, ma unire e conquistare", ha detto a Reuters una fonte finanziaria.

Il capo del gioiello della corona dell'Arabia Saudita è atterrato a Londra martedì mattina della scorsa settimana per incontrare gli investitori, poi si è recato a New York la sera stessa per incontrare i gestori di denaro mercoledì, presentandosi nei due centri finanziari in poco più di un giorno.

"Voleva assicurarsi che gli investitori ascoltassero i vertici dell'azienda insieme ad altri membri della C suite, in particolare il CFO a Londra e il Chief Strategy Officer a New York", ha detto la fonte.

Nonostante abbia esaminato il materiale per settimane prima del road show, Nasser ha trascorso altre quattro ore a ripassarlo durante le sei ore di volo verso la capitale britannica.

"Era strategico ma sapeva anche entrare nei dettagli", ha detto la fonte.

L'Arabia Saudita ha cercato di attirare gli investimenti internazionali per versare decine di miliardi di dollari in progetti di diversificazione dalla dipendenza dal petrolio. Tuttavia, gli afflussi stranieri hanno ripetutamente mancato gli obiettivi.

La Vision 2030 del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman sta finanziando progetti che vanno dai veicoli elettrici alle città futuristiche nel deserto, principalmente attraverso il suo Fondo Pubblico di Investimento (PIF).

Gli investitori stranieri si sono in gran parte tenuti alla larga dall'offerta pubblica iniziale (IPO) del 2019, citando le persistenti preoccupazioni per i rischi legati alla governance, all'ambiente e alla geopolitica regionale.

Questa volta, avevano domande sulla strategia di Aramco per il gas, l'idrogeno e le energie rinnovabili - e Nasser era lì per parlare.

La sua strategia sembra aver avuto successo.

Oltre la metà della transazione da 11,2 miliardi di dollari è stata assegnata a investitori stranieri.

L'identità degli acquirenti e quanti di loro provenissero da fuori regione non è stata immediatamente chiarita. Una fonte a conoscenza della questione ha detto a Reuters che più di 100 nuovi investitori, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Hong Kong e Giappone, hanno acquistato Aramco.

Le visite di Nasser hanno aiutato, ma anche la generosa politica di dividendi dell'azienda. Si prevede che quest'anno l'azienda sborserà 124,3 miliardi di dollari, dopo 97,8 miliardi di dollari di dividendi nel 2023. La maggior parte di questi dividendi andrà comunque alle casse dello Stato, dato che il Regno detiene direttamente e indirettamente più del 98% del gigante petrolifero.

Aramco, una mucca da mungere per lo Stato saudita, ha incrementato i dividendi, introducendo l'anno scorso un nuovo payout legato alle performance per attirare gli investitori, anche se la produzione più bassa ha colpito i guadagni. L'Arabia Saudita sta producendo circa il 75% della sua capacità massima di petrolio greggio.

"Aramco ha continuato a pagare i dividendi anche durante la COVID, per esempio", ha detto la fonte finanziaria.

"È difficile resistere". (Servizio di Maha El Dahan; Scrittura di Maha El Dahan e Yousef Saba; Editing di Michael Georgy e David Evans)