L'Arabia Saudita ha dato il via ad una vendita secondaria di azioni del gigante petrolifero Aramco domenica, un'operazione storica che potrebbe raccogliere fino a 13,1 miliardi di dollari in un importante test dell'appetito internazionale per i beni del regno.

Le banche che partecipano all'operazione prenderanno ordini istituzionali fino a giovedì e prezzeranno le azioni il giorno successivo, con l'inizio delle contrattazioni previsto per domenica prossima sulla Borsa Saudita di Riyadh.

L'offerta sarà un indicatore dell'attrattiva di Riyadh per gli investitori stranieri, un elemento chiave dell'ambizioso piano del regno di revisione dell'economia. Gli investimenti diretti esteri hanno ripetutamente mancato i loro obiettivi.

La vendita rafforzerà anche gli sforzi del governo per liberarsi dalla "dipendenza dal petrolio", come l'ha definita il principe ereditario saudita de facto Mohammed bin Salman, hanno detto analisti e fonti.

Il fondo sovrano, il Fondo Pubblico d'Investimento (PIF), il veicolo preferito che guida la mastodontica agenda che ha riversato decine di miliardi di dollari in tutto, dallo sport alle futuristiche città del deserto, sarà probabilmente un beneficiario dei fondi, hanno detto.

Le azioni di Aramco sono scese del 2,6% domenica a 28,25 riyal ($7,53) alle 0825 GMT.

L'Arabia Saudita sta offrendo agli investitori circa 1,545 miliardi di azioni Aramco, a un prezzo compreso tra 26,7 e 29 riyal, ovvero poco meno di 12 miliardi di dollari all'estremità superiore della gamma. Le banche possono aumentare l'offerta di un ulteriore miliardo di dollari.

Se tutte le azioni saranno vendute, il Governo saudita ridurrà la sua partecipazione nel primo esportatore di petrolio al mondo dello 0,7%.

Le principali banche d'investimento del mondo stanno aiutando a gestire la vendita - Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Bank of America e Morgan Stanley - insieme alle aziende locali Saudi National Bank, Al Rajhi Capital, Riyad Capital e Saudi Fransi.

M. Klein and Company e Moelis sono consulenti finanziari indipendenti per l'operazione.

Anche l'unità Credit Suisse Saudi Arabia di UBS Group, insieme a BNP Paribas, Bank of China International e China International Capital Corporation stanno contribuendo alla ricerca di acquirenti per le azioni, secondo un deposito di borsa di domenica.

Circa il 10% della nuova offerta sarà riservato agli investitori retail, in base alla domanda.

L'accordo prende il via mentre il gruppo OPEC+ di produttori di petrolio si riunirà domenica per determinare la politica di produzione, con alcuni ministri che si incontreranno a Riyadh, secondo le fonti OPEC+.

L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio de facto a guida saudita e gli alleati guidati dalla Russia, insieme noti come OPEC+, stanno attualmente tagliando la produzione di un totale di 5,86 milioni di barili al giorno (mbpd), pari a circa il 5,7% della domanda globale.

Tuttavia, Aramco - da tempo una mucca da mungere per lo Stato saudita - ha aumentato i suoi dividendi, introducendo un nuovo meccanismo di pagamento legato alle prestazioni lo scorso anno, nonostante i profitti più bassi a causa dei volumi inferiori. L'Arabia Saudita sta producendo circa 9 mbpd di greggio, circa il 75% della sua capacità massima.

Il Governo saudita detiene direttamente poco più dell'82% di Aramco. Il PIF possiede il 16% - il 12% direttamente e il 4% attraverso la controllata Sanabil, mentre il resto è detenuto da investitori pubblici. (1 dollaro = 3,7507 riyal) (Servizio di Yousef Saba; Redazione di Emelia Sithole-Matarise e Hugh Lawson)