L'Arabia Saudita ha aggiunto altre quattro banche per la sua offerta secondaria di azioni del gigante petrolifero Aramco, mentre i consulenti hanno iniziato a prendere ordini domenica per la vendita che potrebbe raccogliere fino a 13,1 miliardi di dollari, 4-1/2 anni dopo la sua offerta pubblica iniziale record.

Il Governo saudita potrebbe vendere fino ad una quota dello 0,7% del principale esportatore di petrolio al mondo. Le banche che si occupano dell'affare accetteranno ordini fino a giovedì e il prezzo sarà fissato il giorno successivo, mentre le azioni dovrebbero iniziare a essere scambiate domenica prossima sulla Borsa Saudita di Riyadh.

Le banche d'investimento che si sono aggiunte all'operazione dopo l'annuncio di giovedì sono Credit Suisse Saudi Arabia - parte di UBS Group - come bookrunner nazionale, insieme a BNP Paribas, Bank of China International e China International Capital Corporation come bookrunner stranieri, secondo un documento di borsa.

All'operazione hanno già partecipato il ramo di investment banking della Saudi National Bank, che è il lead manager e il coordinatore globale insieme a Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Bank of America e Morgan Stanley. Al Rajhi Capital, Riyad Capital e Saudi Fransi sono anche joint bookrunner nazionali.

M. Klein and Company e Moelis sono consulenti finanziari indipendenti per l'operazione.

L'accordo prende il via mentre il gruppo OPEC+ di produttori di petrolio si riunirà domenica per determinare la politica di produzione, con alcuni ministri che si incontreranno a Riyadh, secondo fonti OPEC+.

L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio de facto a guida saudita e gli alleati guidati dalla Russia, insieme noti come OPEC+, stanno attualmente tagliando la produzione di un totale di 5,86 milioni di barili al giorno (mbpd), pari a circa il 5,7% della domanda globale.

Le limitazioni includono un taglio volontario di 1 mbpd da parte dell'Arabia Saudita. Sebbene le mosse dell'OPEC+ abbiano contribuito a sostenere i prezzi del greggio quest'anno, il Brent si è assestato sotto gli 82 dollari al barile venerdì, con un calo di quasi 10 dollari rispetto ai massimi di sei mesi di aprile.

Aramco ha incrementato i suoi dividendi, introducendo un nuovo meccanismo di payout legato alle performance lo scorso anno, nonostante i minori profitti dovuti ai volumi più bassi.

L'Arabia Saudita offrirà prima agli investitori lo 0,64% di Aramco, o circa 1,545 miliardi di azioni, a 26,7-29 riyal ($7,12-$7,73), che si traduce in poco meno di 12 miliardi di dollari all'estremità superiore della gamma. Si potrebbe poi esercitare la cosiddetta opzione greenshoe per offrire circa 1,7 miliardi di azioni, ovvero lo 0,7% di Aramco, per raccogliere oltre 1 miliardo di dollari in più.

Aramco ha esercitato un'opzione greenshoe dopo la sua IPO alla fine del 2019, che rimane la più grande al mondo.

Circa il 10% della nuova offerta, esclusa l'opzione greenshoe, sarà riservata agli investitori retail, in base alla domanda. (1 dollaro = 3,7508 riyal) (Servizio di Yousef Saba; Editing di Emelia Sithole-Matarise)