Luberef venderà quasi il 30% del capitale azionario emesso della società, ovvero 50,045 milioni di azioni, ad un prezzo compreso tra 91 e 99 riyal ciascuna, ha dichiarato la società in un comunicato.

I programmi di IPO guidati dallo Stato in Arabia Saudita, Abu Dhabi e Dubai hanno aiutato i mercati dei capitali azionari nel Golfo ricco di petrolio, in netto contrasto con gli Stati Uniti e l'Europa, dove le banche globali hanno tagliato il personale in una siccità di transazioni.

Gli emittenti del Golfo hanno raccolto circa 16 miliardi di dollari attraverso queste quotazioni quest'anno, rappresentando circa la metà dei proventi totali delle IPO di Europa, Medio Oriente e Africa, secondo i dati di Refinitiv.

Un minimo del 75% delle azioni Luberef in vendita sarà offerto agli investitori istituzionali, con un bookbuilding che inizierà domenica e durerà fino a venerdì.

Il prezzo finale delle azioni sarà annunciato domenica prossima, mentre le sottoscrizioni per gli investitori individuali saranno aperte dal 14 al 18 dicembre. Non è ancora stata fissata una data per l'inizio della negoziazione delle azioni sulla borsa Tadawul di Riyadh.

Aramco possiede il 70% di Luberef e la banca d'investimento saudita Jadwa Investment il restante 30%.

La quotazione record di Saudi Aramco alla fine del 2019, poi aumentata a 29,4 miliardi di dollari di ricavi, è stata la più grande IPO del mondo.

Aramco, che ha raccolto miliardi da operazioni legate alla sua infrastruttura di oleodotti, sta anche pianificando un'IPO della sua attività di trading energetico.

Il programma di privatizzazione del regno è una pietra miliare della sua agenda economica Vision 2030, volta a liberare l'economia dal petrolio, costruire nuove industrie e creare posti di lavoro.

(1 dollaro = 3,7585 riyal)