Informa plc (LSE:INF) ha fatto una proposta condizionale per acquisire Ascential plc (LSE:ASCL) per 1,15 miliardi di sterline il 23 luglio 2024. Informa plc pagherà un corrispettivo in contanti di 5,68 sterline per azione. Il 24 luglio 2024, i consigli di amministrazione di Informa e Ascential sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo sui termini di un'offerta in contanti raccomandata per l'intero capitale azionario ordinario emesso e da emettere di Ascential. L'Offerta valuta l'intero capitale azionario emesso e da emettere di Ascential a circa 1,2 miliardi di sterline su base completamente diluita. Inoltre, Informa e Ascential hanno concordato che se la Cessione di Hudson si completerà prima della data dell'Udienza Sanzionatoria, i Proventi Netti della Vendita (soggetti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Ascential) saranno restituiti agli Azionisti di Ascential a titolo di dividendo in contanti e gli Azionisti di Ascential avranno diritto a mantenere tale dividendo senza alcuna riduzione del Corrispettivo in Contanti pagabile ai sensi dell'Offerta. Di conseguenza, i Direttori di Ascential intendono raccomandare all'unanimità che gli Azionisti di Ascential votino (o procurino voti) a favore dello Schema all'Assemblea della Corte e che votino (o procurino voti) a favore della/e Risoluzione/i di Ascential all'Assemblea generale, come i Direttori di Ascential che (o i cui familiari più stretti) possiedono azioni Ascential si sono impegnati irrevocabilmente a fare (o procurare di fare), in relazione a 602.718 Azioni Ascential in totale, che rappresentano in aggregato circa lo 0,3 per cento delle azioni ordinarie di Ascential.3 per cento del capitale azionario ordinario di Ascential in circolazione alla Data dell'Ultima Pratica. La risoluzione di approvare l'Operazione è approvata da una maggioranza in numero degli Azionisti dell'Operazione presenti e votanti (e aventi diritto di voto) all'Assemblea della Corte, di persona o per delega, che rappresentino almeno il 75 percento in valore delle Azioni dell'Operazione votate da tali Azionisti dell'Operazione. Il Corrispettivo in contanti pagabile da Informa ai sensi dell'Offerta sarà finanziato da una linea di finanziamento dedicata all'Offerta fino a 1,25 miliardi di sterline fornita da Morgan Stanley Bank, N.A. ai sensi dei termini dell'Accordo di Facilità. Il Corrispettivo in contanti pagabile ai sensi dei termini dell'Offerta sarà inviato agli Azionisti Ascential entro 14 giorni dalla Data di Efficacia. L'Offerta sarà inoltre soggetta ai requisiti applicabili del Takeover Code, del Panel, della Borsa di Londra, della Financial Conduct Authority e del Regolamento di quotazione. È previsto che l'Offerta venga attuata mediante uno schema di accordo autorizzato dal Tribunale ai sensi della Parte 26 del Companies Act. Al 4 settembre 2024, la transazione è stata approvata dagli azionisti di Ascential. Al 9 settembre 2024, il periodo di attesa applicabile ai sensi della legge statunitense Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976 (e successive modifiche) in relazione all'Acquisizione è scaduto alle 23:59 (ora legale orientale) del 6 settembre 2024, ossia al 9 settembre 2024, Ascential ha annunciato che tutte le condizioni relative al ricevimento delle approvazioni normative e antitrust sono state soddisfatte o (ove possibile) rinunciate, e che l'Udienza Sanzionatoria è stata fissata per l'8 ottobre 2024. Si prevede che lo Schema diventi effettivo nel quarto trimestre del 2024. A partire dall'8 ottobre 2024, si prevede che la Data di efficacia sarà il 9 ottobre 2024, data in cui si prevede la consegna di una copia dell'Ordine del Tribunale al Registro delle Imprese. Si prevede che il de-listing delle Azioni Ascential dal Listino Ufficiale della Financial Conduct Authority e l'annullamento dell'ammissione alla negoziazione delle Azioni Ascential sul mercato principale della Borsa di Londra per i titoli quotati entreranno in vigore alle 8:00 del 9 ottobre 2024.

Anthony Gutman, Nick Harper, Alex Garner e Nuno Santos di Goldman Sachs International agiscono come consulenti finanziari di Ascential, Duncan Stewart, Geoff Iles, Nick Hopkins e Alex Penney di BofA Securities, Inc. agiscono come consulenti finanziari e broker aziendali di Ascential plc. Anthony Zammit, Andrew Foster, Nagib Ahmad e Josh Williams di Morgan Stanley (NYSE:MS) hanno agito come consulenti finanziari di Informa plc. Katherine Moir e Steven Fox, Michael Rueter, Brian Concklin, Chinwe Odimba-Chapman, Sonia Gilbert e Julia House di Clifford Chance LLP hanno agito come consulenti legali di Informa, Richard Smith, Richard Hilton, Phil Linnard, Ian Brown, Lisa Wright, Charles Osborne e Ed Fife di Slaughter and May hanno agito come consulenti legali di Ascential plc, Merrill Lynch International ha agito come consulente finanziario di Ascential plc. Equiniti ha agito come agente di trasferimento e Deutsche Numis ha agito come consulente finanziario di Ascential.

Informa plc (LSE:INF) ha completato l'acquisizione di Ascential plc (LSE:ASCL) l'8 ottobre 2024. L'Operazione è diventata effettiva secondo i suoi termini e, in base all'Operazione, l'intero capitale azionario emesso e da emettere di Ascential è ora di proprietà di Informa USA Inc. e Informa Group Limited, ciascuna delle quali è interamente controllata da Informa. Al termine dell'operazione, l'Azionista di Ascential avrà diritto a ricevere 568 pence in contanti per ogni Azione di Piano posseduta. Il regolamento del corrispettivo avverrà non appena possibile e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla Data di efficacia, come indicato nel Documento di Piano. A partire dal 9 ottobre 2024, Ascential annuncia che, a seguito di una richiesta da parte di Ascential, la Financial Conduct Authority ha cancellato la quotazione delle Azioni Ascential sul Listino Ufficiale e la Borsa di Londra ha cancellato la negoziazione delle Azioni Ascential sul mercato principale della Borsa di Londra per i titoli quotati. Poiché lo Schema è diventato effettivo, Scott Forbes, Suzanne Baxter, Rita Clifton, Gillian Kent e Judy Vezmar hanno presentato le loro dimissioni e si sono dimessi dal Consiglio di amministrazione di Ascential.