GTCR acquisterà la tecnologia di gestione patrimoniale AssetMark per 2,7 miliardi di dollari
25 aprile 2024 alle 13:25
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La società di private equity GTCR ha accettato di acquistare AssetMark Financial per 2,7 miliardi di dollari, ha dichiarato giovedì la piattaforma di gestione patrimoniale. (Servizio di Niket Nishant a Bengaluru)
AssetMark Financial Holdings, Inc. fornisce una piattaforma di gestione patrimoniale che alimenta i consulenti finanziari indipendenti e i loro clienti. La piattaforma della Società offre ai consulenti una suite integrata di prodotti e servizi che facilita la crescita, snellisce i flussi di lavoro e fornisce scala alle attività dei consulenti, in modo che possano servire meglio i loro clienti, che sono investitori di tutte le dimensioni. La sua piattaforma comprende una piattaforma tecnologica flessibile, un servizio di consulenza personalizzato e scalabile, una piattaforma di investimento curata e una tecnologia di pianificazione finanziaria. La sua piattaforma integrata e ad architettura aperta è costruita per i consulenti. I consulenti hanno accesso a una serie di strumenti e funzionalità automatizzate che li aiutano a differenziare l'esperienza del cliente, tra cui l'apertura di nuovi conti, la costruzione di portafogli, la pianificazione finanziaria semplificata, la fatturazione al cliente, la rendicontazione agli investitori, l'analisi dei progressi e il monitoraggio delle attività del cliente. Inoltre, offre uno spettro completo di servizi per molti aspetti dello studio del consulente.
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC. 
