Assicurazioni Generali S p A : Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali S.P.A. sulla totalità delle azioni di Società Cattolica di Assicurazione S.P.A.

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali S.P.A. sulla totalità delle azioni di Società Cattolica di Assicurazione S.P.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ('Comunicato')

Trieste - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il 'TUF'), nonché dell'art. 37 del Regolamento di attuazione del TUF adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il 'Regolamento Emittenti'), Assicurazioni Generali S.p.A. (l''Offerente' o 'Generali') comunica di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF (l''Offerta'), avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (l''Emittente' o 'Cattolica'), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
In particolare, l'Offerta ha ad oggetto n. 174.293.926 azioni ordinarie dell'Emittente, ossia la totalità delle azioni emesse da Cattolica alla data odierna, ivi incluse le azioni proprie detenute dall'Emittente (complessivamente, le 'Azioni dell'Emittente'), dedotte le n. 54.054.054 azioni di titolarità dell'Offerente alla data odierna.
Per ciascuna Azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta, Generali offrirà un corrispettivo unitario pari a Euro 6,75 (il 'Corrispettivo').
Tale Corrispettivo incorpora un premio pari al:

• +15,3%¹ rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni dell'Emittente rilevato alla chiusura del 28 maggio 2021 (ossia il giorno di borsa aperta precedente la comunicazione dell'Offerta al mercato); e
• +40,5%² rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali per Azione dell'Emittente degli ultimi 6 mesi precedenti al 28 maggio 2021.

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell'Offerta. Per ogni ulteriore informazione ai fini della valutazione dell'Offerta, si rinvia al documento di offerta (il 'Documento di Offerta') che sarà presentato dall'Offerente a Consob e pubblicato al termine dell'istruttoria da parte di Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF, a seguito dell'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive di cui al paragrafo 1.4. L'Offerente precisa che, nel formulare l'Offerta, ha fatto affidamento esclusivamente su informazioni e dati resi pubblici dall'Emittente.

¹FactSet, prezzi ufficiali.
²FactSet, prezzi ufficiali.

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Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali S.P.A. sulla totalità delle azioni di Società Cattolica di Assicurazione S.P.A.

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Informativa

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L'offerta pubblica di acquisto (l''Offerta') è promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. esclusivamente in Italia, in quanto le azioni di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. L'Offerta non è, e non sarà, promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, i 'Altri Paesi'), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Questa sezione del presente sito internet nonché i documenti e/o le informazioni ivi contenute non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari in nessuno degli Altri Paesi.

L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta, da parte di Assicurazioni Generali S.p.A., previa approvazione di Consob. Prima di aderire all'Offerta si raccomanda agli azionisti di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. di leggere attentamente la documentazione sull'Offerta pubblicata ai sensi di legge.

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*Dichiaro sotto la mia piena responsabilità di (i) non essere residente, domiciliato o attualmente ubicato negli Altri Paesi (come in precedenza definiti); e (ii) non essere un soggetto diverso dai Soggetti Rilevanti (come in precedenza definiti), residente, domiciliato né attualmente ubicato nei territori del Regno Unito.

Attenzione: le dichiarazioni prodotte costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

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Accetto