MILANO (MF-DJ)--Assicurazioni Generali ha collocato con successo un bond da 500 milioni di euro con scadenza luglio 2032, emesso in formato green ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework.

La transazione conferma l'impegno di Generali in materia di sostenibilità: un importo corrispondente ai proventi netti dei titoli sarà infatti utilizzato per finanziare/rifinanziare 'Eligible Green Projects'.

In fase di collocamento dei titoli, sono stati raccolti ordini pari a 1,05 miliardi di euro da oltre 116 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/Sri.

Il rating previsto per l'emissione è BBB di Fitch e Baa2 di Moody's, l'importo di 500 milioni di euro, la data di regolamento il 6 luglio 2022 e quella di scadenza il 6 luglio 2032. La cedola è fissata al 5,8% pagabile annualmente in via posticipata.

L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 94% degli ordini assegnati, confermando la forte reputazione di cui gode il gruppo sui mercati internazionali. Il 33% dei titoli è stato allocato a investitori francesi, il 26% a investitori del Regno Unito e dell'Irlanda, il 17% a tedeschi ed austriaci e circa il 12% a italiani e spagnoli.

BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Mediobanca e Morgan Stanley i joint lead manager & bookrunner, con Citi e Deutsche Bank global coordinator.

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(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2022 02:34 ET (06:34 GMT)