ASTALDI: NUOVA LINEA DI FINANZIAMENTO RCF PER EUR 200 MILIONI

ASTALDI: NUOVA LINEA DI FINANZIAMENTO RCF PER EUR 200 MILIONI

Roma, 20 Ottobre 2020- Astaldi S.p.A. informa che in data 19 ottobre 2020 ha sottoscritto con un pooldi istituti costituito da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A., BNP Paribas, Italian Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. (gli "Istituti") un contratto di finanziamento "unsecured"(il "Contratto di Finanziamento RCF") ai sensi del quale gli Istituti si sono impegnati, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive all'erogazione, a mettere a disposizione di Astaldi S.p.A. una linea di credito revolvingper cassa di complessivi Euro 200.000.000 (la "RCF 200"), prededucibile ai sensi degli artt. 182-quater, primo comma, e 111 della Legge Fallimentare, e utilizzabile, successivamente alla data di omologazione del concordato e all'esecuzione dell'aumento di capitale riservato a Webuild S.p.A., per finanziare l'ordinaria attività d'impresa di Astaldi e consentire il rimborso della porzione di prestito obbligazionario ancora non rimborsato (i.e.il prestito obbligazionario sottoscritto da Beyond e illimity).

Tale nuova linea di credito revolvingcostituisce un finanziamento c.d. "unsecured" ossia un finanziamento non garantito mediante la costituzione di garanzie reali sugli assetdell'Emittente ovvero di sue controllate. Essa sarà garantita da una garanzia autonoma a prima richiesta da emettersi da parte di Webuild S.p.A., subordinatamente alla sottoscrizione da parte di Webuild S.p.A. dell'aumento di capitale ad essa riservato.

La sottoscrizione del Contratto di Finanziamento RCF - secondo termini e condizioni coerenti con quelle contenute nella commitment lettersottoscritta dagli stessi Istituti lo scorso 2 agosto 2019 - è uno dei pilastri previsti della manovra integrata di rafforzamento patrimoniale e finanziario alla base del Piano e della Proposta Concordataria omologata dal Tribunale di Roma con decreto pubblicato in data 17 luglio 2020.

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Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore dei progetti infrastrutturali complessi e strategici. Attivo da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo sviluppa iniziative integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture di Trasporto, degli Impianti di Produzione Energetica, dell'Edilizia civile e Industriale, del Facility Management e dell'Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato alla Borsa di Milano dal 2002, Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina.

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