COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di amministrazione di ASTM S.p.a. ha approvato il Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 58/98, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di ASTM S.p.a. promossa da NAF 2 S.p.a.

Il Consiglio di amministrazione ASTM, anche sulla base del contenuto delle Fairness Opinion degli Advisor finanziari e del Parere degli amministratori indipendenti, ha ritenuto il Corrispettivo congruo, da un punto di vista finanziario.

Tortona, 12 aprile 2021 - ASTM S.p.A. (l'"Emittente" o "ASTM") comunica che il Consiglio di amministrazione dell'Emittente, riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il "Comunicato dell'Emittente") redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 39 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento emittenti"), contenente la valutazione motivata del Consiglio di amministrazione (i) sull'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di ASTM (l'"OPA" o l'"Offerta"), promossa da NAF 2 S.p.A. (l'"Offerente") ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del TUF, e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo (il "Corrispettivo") offerto dall'Offerente, pari ad Euro 25,60 per ciascuna azione ASTM portata in adesione all'Offerta.

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di amministrazione di ASTM ha preso atto dell'Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel relativo documento di offerta pubblicato dall'Offerente in data 2 aprile 2021 (il "Documento di Offerta") e ha tenuto conto del parere rilasciato a maggioranza (10 su 11) dagli amministratori indipendenti della Società non correlati all'Offerente ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento emittenti (il "Parere degli amministratori indipendenti"), della fairness opinion rilasciata da Rothschild & Co. Italia S.p.A. ("Rothschild"), in qualità di advisor finanziario indipendente nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni, nonché della fairness opinion rilasciata da Credit Suisse Securities Sociedad de Valores S.A. Italian Branch ("Credit Suisse") in qualità di advisor finanziario nominato dall'intero Consiglio di Amministrazione (insieme, le "Fairness Opinion degli Advisor finanziari"). Gli advisor finanziari sono stati individuati ad esito di un processo di selezione basato, in particolare, su criteri di indipendenza ed esperienza nei settori rilevanti e in operazioni similari.

Le valutazioni dei due Advisor sono state basate su metodologie di stima, normalmente utilizzate nella miglior prassi valutativa, che prendono in considerazione l'analisi dei fondamentali e delle informazioni ricevute, ed in particolare i piani finanziari delle società del Gruppo.

All'esito della riunione, il Consiglio di amministrazione, anche sulla base del contenuto delle Fairness Opinion degli Advisor finanziari e del Parere degli amministratori indipendenti, ha ritenuto il Corrispettivo congruo, da un punto di vista finanziario, con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri (14 su 15) ed il solo voto contrario del Consigliere indipendente dott. Giulio Gallazzi per le motivazioni integralmente riportate nel Comunicato dell'Emittente.

Il Comunicato dell'Emittente - al quale si rinvia per un'illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in merito all'Offerta e alla congruità del Corrispettivo - sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.astm.it, alla sezione "Investor Center - O.P.A. ASTM - Offerente

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NAF 2 S.p.A.", unitamente alla fairness opinion di Credit Suisse e al Parere degli Amministratori Indipendenti, corredato dalla fairness opinion di Rothschild, costituenti allegato del Comunicato dell'Emittente.

Per maggiori informazioni sull'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta pubblicato dall'Offerente. I comunicati e i documenti relativi all'Offerta sono disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.astm.it, alla sezione "Investor Center - O.P.A. ASTM - Offerente NAF 2 S.p.A.".

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