MILANO (MF-DJ)--Astm, nell'ambito dell'accordo sottoscritto tra Igli, società interamente controllata da Astm, Primav Infraestrutura, Primav Construcoes Comercio, Participare - Administracao e Participacoees Ltda ed EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. finalizzato alla riorganizzazione della partecipazione azionaria detenuta in EcoRodovias, alla ricapitalizzazione di EcoRodovias e infine al successivo consolidamento integrale di quest'ultima, è stato perfezionato l'11 marzo 2021 il closing della Fase 1 dell'Accordo.

L'Accordo prevedeva un aumento di capitale di Primav, che ha permesso il rimborso dell'indebitamento finanziario della stessa alla data del closing, pari a 880,9 milioni (circa 140 milioni euro) interamente sottoscritto da IGLI e una scissione parziale di Primav. Ad esito di tale scissione IGLI, tramite la propria controllata al 100% Igli do Brasil Participacoes Ltda. non detiene alcuna azione di Primav bensì solo azioni di EcoRodovias e di Vem ABC.

L'Accordo prevede altresì in una seconda fase che il Consiglio di amministrazione approvi, sulla base della deliberazione assembleare del 23 settembre 2020, un aumento di capitale di Ecorodovias che verrà effettuato attraverso un'offerta pubblica denominata "follow-on public offer with restricted distribution efforts" o mediante aumento di capitale privato di importo compreso tra un minimo pari a 1.200 milioni (circa 200 milioni euro) e un massimo pari a 1.800 milioni (circa 300 milioni). Per effetto di tali operazioni si prevede che IGLI possa consolidare il controllo del 51% di EcoRodovias tramite l'operazione di aumento di capitale della stessa o, comunque, tramite successive operazioni sul mercato.

com/lab

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1208:32 mar 2021

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