ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC (Alliance News) - Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC ha proposto lunedì un collocamento di 210 milioni di sterline, compresa un'offerta al dettaglio, di nuove azioni per sostenere il suo bilancio.
Il produttore di auto di lusso con sede a Gaydon, in Inghilterra, ha dichiarato che la proposta di collocamento sarà utilizzata per "ridurre ulteriormente la leva finanziaria, oltre a fornire un percorso accelerato verso il raggiungimento dei suoi obiettivi di rapporto di leva netta e di diventare positivo per il flusso di cassa libero a partire dal 2024, con il supporto di una significativa riduzione dei costi di interesse".
Questi obiettivi includono il raggiungimento di un rapporto di leva netta verso 1,0 volte nel 2024/25 e il raggiungimento di un flusso di cassa libero positivo dal 2024, oltre a una riduzione "significativa" dei costi di interesse e al raggiungimento di un rapporto di leva netta inferiore a 1,0 volte nel 2027/28.
Ha notato che gli azionisti esistenti rappresentati nel Consiglio di amministrazione si sono impegnati a sottoscrivere fino a 184 milioni di sterline, mentre ha ricevuto impegni irrevocabili a sottoscrivere circa 115 milioni di sterline del collocamento da Yew Tree Overseas Ltd, Public Investment Fund, Geely International (Hong Kong) Ltd e Mercedes-Benz AG.
La società ha anche preso atto di un'offerta retail separata, con alcuni direttori che hanno accettato di sottoscrivere circa 1,5 milioni di sterline.
Aston Martin prevede di investire circa 2 miliardi di sterline nei prossimi cinque anni, "investendo nella sua crescita a lungo termine e nella transizione verso l'elettrificazione".
L'azienda ha aggiunto che il collocamento "faciliterà il rimborso anticipato delle attuali note split coupon di secondo grado del gruppo, con scadenza 2026, oltre a sostenere gli investimenti di capitale legati alla strategia di elettrificazione dell'azienda".
"Da una posizione di forza, compresi i risultati del primo semestre recentemente annunciati e l'enorme domanda che abbiamo riscontrato per i nostri nuovi modelli core e speciali, questa proposta di transazione si basa sulle azioni che abbiamo intrapreso per offrire valore agli azionisti", ha dichiarato il Presidente esecutivo Lawrence Stroll.
"L'offerta di azioni ci consentirà di riscattare il nostro debito più oneroso, di accelerare il percorso che abbiamo intrapreso per ridurre la leva del nostro bilancio e di diventare sostenibilmente positivi in termini di flusso di cassa libero".
Le azioni di Aston Martin hanno chiuso in rialzo del 4,4% a 395,20 pence ciascuna a Londra lunedì.
Di Greg Rosenvinge, giornalista di Alliance News
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