(di Francesca Gerosa - Milanofinanza.it)

MILANO (MF-DJ)--Mentre Atlantia si dà allo shopping dopo la cessione di Aspi, il nuovo bond di Autostrade per l'Italia va a ruba. L'operatore autostradale, di cui la holding dei Benetton ha venduto al consorzio guidato da Cdp l'88% del capitale per 7,9 miliardi di euro, oggi ha lanciato un bond senior unsecured dual tranche a 6 e 10 anni da complessivi 1 miliardo di euro con ordini pari a più del doppio: 2,3 miliardi, a conferma del solido posizionamento della società sui mercati internazionali del credito.

Più in dettaglio, per la scadenza più breve il rendimento è stato fissato a 155 punti base sul tasso midswap dopo prime indicazioni in area 170/175 punti poi riviste in area 160 punti, mentre per la tranche decennale è stato fissato a 195 punti base sul tasso midswap dopo prime indicazioni in area 215 punti poi riviste in area 200 punti.

L'ammontare delle due tranche, prezzate a reoffer, rispettivamente, a 99,384 e a 99,039, è di 500 milioni di euro ciascuna e gli ordini hanno superato quota 1 miliardo per la scadenza 6 anni e 1,3 miliardi per la tranche a 10 anni. I proventi del collocamento verranno usati per scopi generali dell'azienda. Le banche incaricate dell'operazione sono Citi, JPMorgan e Unicredit.

L'ultima obbligazione piazzata da Aspi risale al 12 gennaio 2021, scadenza 15 gennaio 2030 e da 1 miliardo di euro. La domanda anche in questo caso era stata elevata: circa 2 miliardi, mentre la cedola fissa era pari al 2% con un prezzo di emissione di 99,099% e un rendimento effettivo a scadenza pari al 2,111%.

red

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1819:16 gen 2022


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