MILANO (MF-DJ)--Il cda di Atlantia anche sulla base del contenuto delle fairness opinion degli advisor finanziari e del parere degli amministratori indipendenti ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo dell'offerta promossa da Schema Alfa.

Il consiglio ha approvato il comunicato dell'emittente sull'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni della societá e sulla congruitá del corrispettivo, pari a 23 euro per ciascuna azione che sará portata in adesione all'offerta.

Ai fini delle valutazioni, il cda ha preso atto dell'offerta e dei termini e condizioni descritti nel documento di offerta, approvato dalla Consob. Il board ha altresì tenuto conto del parere rilasciato in data 4 ottobre dagli amministratori indipendenti della fairness opinion rilasciata da Equita Sim, in qualitá di advisor finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni, nonchè delle fairness opinion rilasciate da Bnp Paribas e Morgan Stanley International, in qualitá di advisor finanziari nominati dal Cda.

Il via libera al documento di offerta relativo all'Opa è arrivato da Consob il 4 ottobre.

L'offerta ha per oggetto la totalitá delle azioni di Atlantia, ossia le 552.442.990 azioni massime, pari al 66,9% delle azioni emesse da Atlantia, incluse le azioni proprie, ad eccezione delle 273.341.000 azioni detenute da Sintonia, pari al 33,1% delle azioni emesse da Atlantia.

Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana, avrá inizio alle 08h30 del 10 ottobre e terminerá alle 17h30 dell'11 novembre e sará pari a 25 giorni di borsa aperta (salvo proroghe).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ossia il 18 novembre, l'offerente pagherá a ciascun azionista che abbia aderito validamente all'offerta un corrispettivo pari a 23 euro.

Intanto Atlantia ha sottoscritto una nuova linea bancaria del valore complessivo di 1,5 mld di euro con scadenza ottobre 2024 estendibile fino ad aprile 2026, destinata al finanziamento delle attivitá generali della societá, tra cui il rifinanziamento di un prestito bancario esistente di 750 milioni di euro in scadenza a settembre 2023. L'operazione presenta un'opzione di conversione in Sustainability-linked facility da esercitarsi entro marzo 2023.

Il finanziamento è stato sottoscritto da un gruppo di banche e istituti finanziari, italiani e internazionali: Banca popolare di Sondrio, Banco Bpm, Bbva, Bnl, Bper Banca, Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole Cib, Mediobanca, Mizuho, Natixis, Societè Generale e Unicredit.

L'agenzia di rating internazionale Moody's Esg, specializzata nella valutazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance delle principali aziende operanti nei diversi settori economici, ha assegnato ad Atlantia il livello massimo del rating, definito 'Advanced', collocandola nella fascia dell'1% delle migliori imprese valutate a livello globale, su un totale di circa 5000 imprese monitorate.

cce

MF-DJ NEWS

0518:00 ott 2022


(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2022 12:02 ET (16:02 GMT)