MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Atlantia ha convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti per il prossimo 15 gennaio 2021 per deliberare sulla scissione parziale e proporzionale in favore della newco Autostrade Concessioni e Costruzioni, costituita l'8 settembre e interamente posseduta da Atlantia.
La convocazione dell'assemblea - spiega una nota - fa seguito alla
decisione assunta dal Cda del 28 ottobre scorso di ritirare il medesimo
punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria convocata per il
30 ottobre, per consentire agli azionisti di esprimere con maggiore
consapevolezza il proprio voto in merito alla rilevante decisione da
assumere su Autostrade per l'Italia che, con le proprie societá
controllate, a tutt'oggi contribuisce a una quota importante dei ricavi
consolidati del gruppo e ne rappresenta una parte rilevante del patrimonio.
Il Cda ritiene quindi che sia stata ora conseguita la disponibilitá degli elementi necessari per assumere da parte dell'assemblea una decisione pienamente consapevole e informata a tutela dell'interesse di tutti gli azionisti e stakeholder interessati.
Piú nel dettaglio, prosegue la nota, è stata deliberata la scissione del 33% del capitale sociale di Aspi e il conferimento del restante 55% in Autostrade Concessioni e Costruzioni da quotarsi in Borsa con la contestuale uscita di Atlantia dal suo capitale mediante cessione ad un nucleo stabile di azionisti da identificarsi entro il 31 marzo 2021.
La vendita dell'intera quota dell'88% (direttamente) o del 55% (indirettamente dopo la scissione e il conferimento) di Aspi, che assicura in entrambi i casi la cessione del controllo di diritto della societá, è rivolta sia a Cassa Depositi e Prestiti che ad altri investitori istituzionali nazionali ed internazionali, in coerenza con la disponibilitá e le modalitá giá manifestate al Governo italiano in data 14 luglio 2020, mediante un processo trasparente e di mercato e nel rispetto di tutti gli stakeholder di Atlantia e di Aspi.
Le operazioni sono sottoposte ad alcune condizioni sospensive da
realizzarsi al piú tardi entro il 30 settembre 2021.
Il Cda di Atlantia, preso atto che - come anticipato da
MF-Dowjones - allo stato Cdp Equity, The Blackstone Group International
Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets non hanno formulato
alcuna offerta vincolante per l'acquisto dell'intera quota detenuta da
Atlantia in Aspi, con il medesimo obiettivo di ottenere l'uscita di Aspi
dal perimetro di Atlantia, assicurando la presenza di un investitore con
il controllo di diritto della societá beneficiaria, ha delineato alcune
operazioni da attuarsi in modo contestuale.
Tra queste, spiega una nota, c'è la scissione parziale e proporzionale
di Atlantia in favore della beneficiaria alla quale verrá attribuito un
compendio costituito da una partecipazione pari al 33,06% del capitale
sociale di Aspi con assegnazione ai soci di Atlantia dell'intero importo
dell'aumento di capitale della Beneficiaria a servizio dell'operazione di
scissione. Il Cda ha anche deliberato il conferimento in natura nella
Beneficiaria da parte di Atlantia di una partecipazione pari al 55% del
capitale sociale di Aspi; la quotazione sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana delle azioni della beneficiaria.
L'operazione è volta a consentire la cessione a terzi, a condizioni di
mercato, della partecipazione del 62,77% del capitale sociale della
beneficiaria che Atlantia verrá a detenere per effetto della scissione ed
a seguito del conferimento.
A tal fine, qualora entro il 31 marzo 2021 non sia pervenuta alcuna
offerta vincolante, l'operazione non sará perfezionata, con conseguente
comunicazione al mercato. Qualora siano pervenute una o piú offerte
vincolanti, il Cda esprimerá le proprie valutazioni in apposita relazione
illustrativa che sottoporrá all'assemblea che verrá convocata, in sede
straordinaria, entro 60 giorni dal Termine per la presentazione
dell'offerta, affinchè deliberi in merito.
Il termine per la presentazione dell'offerta è stato individuato al
fine di consentire il completamento dell'operazione entro il quarto
trimestre 2021.
Il Board ha, altresì, deliberato che qualora dovesse pervenire una nuova offerta da parte di Cdp o altri investitori per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88,06% del capitale detenuta in Aspi antecedentemente alla data della prossima assemblea, il Consiglio di amministrazione provvederá ad esaminarla e ad aggiornare il mercato con le proprie valutazioni in merito che saranno sottoposte all'assemblea. Qualora anche in un momento successivo all'approvazione della Scissione da parte dell'assemblea, antecedentemente alla data di efficacia della Scissione, ma comunque non oltre il 31 luglio 2021, Atlantia riceva un'offerta per l'acquisto della medesima intera partecipazione da parte di Cdp o altri investitori, dopo averne valutato la coerenza con l'interesse sociale, il Cda di Atlantia, provvederá a una nuova convocazione dell'assemblea, in sede straordinaria, per sottoporre alla medesima l'eventuale revoca della delibera di scissione giá assunta.
cce
MF-DJ NEWS
1419:06 dic 2020
(END) Dow Jones Newswires
December 14, 2020 13:07 ET (18:07 GMT)