Atos ha rilasciato una dichiarazione che conferma un rapporto di Reuters che sta cercando di acquistare DXC in quella che ha detto essere una "transazione amichevole" per creare una centrale di servizi digitali con una presenza globale.

L'azienda francese, guidata dall'amministratore delegato Elie Girard, ha fatto un approccio formale a DXC questa settimana, valutando la società quotata a New York a più di 10 miliardi di dollari, compreso il debito, hanno detto due fonti a Reuters a condizione di anonimato.

DXC ha dichiarato di aver ricevuto una proposta di acquisizione mercoledì sera e di non essere a conoscenza di alcun interesse da parte di Atos. Ha chiamato l'offerta "non richiesta, preliminare e non vincolante", aggiungendo che il suo consiglio di amministrazione l'avrebbe valutata.

Le azioni di DXC, che è un ex business di Hewlett Packard Enterprise, sono salite del 10% a 29,13 dollari alle 1517 GMT, mentre Atos è scesa del 12% sulla notizia, rendendola la peggiore azione dell'indice SBF-120 di Parigi.

Atos sta lavorando con i consulenti sulla potenziale offerta di DXC, che aumenterebbe la sua presenza negli Stati Uniti, dandole accesso a una vasta gamma di clienti e prodotti B2B, tra cui l'analitica e le applicazioni cloud, nonché i servizi di outsourcing.

Atos ha detto nella sua dichiarazione che avrebbe applicato "la disciplina finanziaria" nel perseguire DXC, avvertendo che non ci era certezza che l'approccio avrebbe provocato un affare.

In caso di successo, una combinazione con DXC porterebbe a sinergie e risparmi sui costi per Atos, che negli ultimi anni ha fatto una corsa all'acquisizione, secondo le fonti.

L'azienda francese ha speso 3,4 miliardi di dollari per acquistare il fornitore di servizi IT del Michigan Syntel in un accordo in contanti nel 2018, classificandosi come il suo più grande affare finora.

Ora sta cercando di approfittare dell'appetito degli investitori per i beni resistenti alla pandemia nella tecnologia per concludere un affare che sarebbe nella regione del suo stesso valore di mercato di 8,2 miliardi di euro (10,1 miliardi di dollari), hanno detto le fonti.

DEBITO IN AUMENTO

DXC, fondata nel 2017 quando Hewlett Packard Enterprise ha scorporato la sua attività di servizi aziendali, è stata alle prese con un debito crescente, con il capo Mike Salvino che ha preso il timone nel 2019 e successivamente ha annunciato una revisione strategica delle attività non-core.

"DXC è troppo piccola per operare da sola in un mondo a basso margine", ha detto una delle fonti.

DXC ha svelato mercoledì i piani per vendere la sua unità Fixnetix - che fornisce servizi di trading front-office in outsourcing a banche di investimento, hedge fund e borse - a Options Technology per un importo non rivelato.

L'anno scorso ha intascato 5 miliardi di dollari dalla vendita della sua attività di tecnologia sanitaria alla società di private equity Veritas Capital.

L'azienda di Tysons, in Virginia, che ha un valore di mercato di 6,7 miliardi di dollari, ha visto i suoi ricavi scendere a 19,6 miliardi di dollari nel 2020 da 20,75 miliardi di dollari nel 2019, mentre il suo debito totale è salito a 9,9 miliardi di dollari nel 2020 da 7,4 miliardi di dollari nel 2019.

Atos ha recentemente intrapreso una serie di acquisizioni, acquistando società di cybersecurity, intelligenza artificiale e consulenza digitale nel tentativo di far crescere i suoi ricavi dal 5% al 7% nel medio termine.

Ha acquistato l'intelligenza artificiale e la società di scienza dei dati Miner & Kasch ad aprile e il gruppo di consulenza cloud con sede negli Stati Uniti Maven Wave nel 2020, così come la società di cybersecurity IDnomic e lo specialista di energia X-Perion nel 2019.

Dopo aver cancellato il pagamento dei dividendi per il 2020 in aprile, Atos ha detto che avrebbe mantenuto la sua politica dei dividendi e utilizzato il restante flusso di cassa libero per finanziare ulteriori acquisizioni.

(1 dollaro = 0,8149 euro)