(Alliance News) - Il FTSE 100 di Londra ha chiuso in ribasso venerdì, penalizzato dalla debolezza dei titoli delle utilities, mentre gli investitori hanno valutato un rapporto misto sui posti di lavoro negli Stati Uniti.

L'indice FTSE 100 ha chiuso in calo di 40,77 punti, 0,5%, a 8.308,61 punti. Il FTSE 250 ha chiuso in rialzo di 57,94 punti a 21.059,00, mentre l'AIM All-Share ha chiuso in rialzo di 1,30 punti, lo 0,2%, a 738,22.

Il Cboe UK 100 ha chiuso in calo dello 0,5% a 834,32, il Cboe UK 250 ha chiuso in rialzo dello 0,3% a 18.536,44 e il Cboe Small Companies ha chiuso in rialzo dello 0,8% a 16.210,46.

Per la settimana, il FTSE 100 è salito dello 0,3%, il FTSE 250 ha guadagnato l'1,4% e l'AIM-All Share è salito dell'1,1%.

Nell'azionario europeo di venerdì, il CAC 40 di Parigi ha chiuso in rialzo dell'1,3%, favorito dalla forza dei titoli dei beni di lusso. Il DAX 40 a Francoforte ha chiuso in rialzo dello 0,1%.

Le azioni a New York erano miste alla chiusura di Londra, con il DJIA in calo dello 0,1%, l'indice S&P 500 in rialzo dello 0,3% e il Nasdaq Composite in rialzo dello 0,6%.

Secondo il Bureau of Labor Statistics, l'occupazione totale non agricola è aumentata di 227.000 unità a novembre, dopo un totale rivisto al rialzo di 36.000 unità a ottobre.

Il dato del mese scorso è stato aumentato di 12.000 unità, mentre il totale di novembre ha superato il consenso di FXStreet per un aumento di 200.000 unità. Il dato di settembre è stato rivisto al rialzo di 32.000 unità, a 255.000 da 223.000.

I dati di ottobre sono stati distorti dall'impatto degli uragani e degli scioperi.

Il BLS ha dichiarato che il tasso di disoccupazione è salito al 4,2% dal 4,1%, in linea con le aspettative.

Wells Fargo ha affermato che il dato sulle buste paga è stato "robusto", ma il sondaggio separato sulle famiglie è stato "sottotono".

"Il tasso di disoccupazione è aumentato di un decimo di punto percentuale, il tasso di partecipazione alla forza lavoro è sceso di un decimo, e i dettagli sottostanti del sondaggio erano indicativi di un mercato del lavoro che continua a perdere slancio gradualmente", ha osservato.

"Forse l'unico componente 'caldo' del rapporto è stato l'aumento dello 0,4% della retribuzione oraria media, che ha fatto risalire la variazione dei salari rispetto all'anno precedente al 4,0%".

"Nel complesso, i dati sull'occupazione di oggi rafforzano ulteriormente la nostra opinione che il FOMC ridurrà il tasso dei fondi federali di 25 punti base in occasione della prossima riunione", ha affermato Wells Fargo.

Andrew Hollenhorst di Citi ha ritenuto che l'aumento del tasso di disoccupazione dovrebbe essere "una prova più che sufficiente per i funzionari della Fed per concludere che il mercato del lavoro si sta ammorbidendo e tagliare a dicembre".

"Le buste paga erano vicine al consenso", ha osservato, ma "pensiamo che il tasso di disoccupazione sia il segnale migliore da osservare in questo mercato del lavoro".

Mentre gli investitori hanno valutato il mercato del lavoro, la Federal Reserve ha affermato che l'inflazione deve rimanere la priorità della banca centrale.

"Continuo a vedere maggiori rischi per il lato della stabilità dei prezzi del nostro mandato, soprattutto quando il mercato del lavoro continua ad essere vicino alla piena occupazione", ha detto il governatore della Fed Michelle Bowman ad un evento virtuale ospitato dalla Missouri Bankers Association.

"Penso che continuiamo a vedere che l'economia statunitense è forte", ha aggiunto la Bowman, membro permanente del comitato per la fissazione dei tassi della Fed.

"Ma l'inflazione core continua ad essere elevata", ha detto, riferendosi alla misura dell'inflazione sottostante che esclude i costi volatili di cibo ed energia.

L'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed è salito leggermente in ottobre al 2,3%, leggermente al di sopra dell'obiettivo a lungo termine della Fed del 2%.

La sterlina era quotata in rialzo a USD1,2748 alla chiusura delle azioni di Londra venerdì, rispetto a USD1,2717 alla chiusura di giovedì.

L'euro si è attestato a USD1,0569 alla chiusura delle azioni europee di venerdì, in calo rispetto a USD1,0568 alla stessa ora di giovedì.

Secondo Eurostat, il prodotto interno lordo della zona euro si è espanso dello 0,4% nei tre mesi conclusi il 30 settembre rispetto ai tre mesi conclusi il 30 giugno. La crescita è aumentata dello 0,2% nel secondo trimestre rispetto al primo.

Su base annua, l'economia della zona euro è aumentata dello 0,9% nel terzo trimestre, accelerando rispetto all'aumento dello 0,5% del secondo trimestre.

Si è trattato del ritmo di crescita annuale più rapido dal primo trimestre del 2023. La crescita trimestrale è stata la più forte dal terzo trimestre del 2022.

Contro lo yen, il dollaro è stato scambiato in rialzo a JPY149,83 rispetto a JPY150,17 di giovedì.

Nel FTSE 100 di Londra, i titoli immobiliari e i costruttori si sono rallegrati dei dati di Halifax, che hanno mostrato che i prezzi delle case nel Regno Unito sono aumentati al ritmo più veloce degli ultimi due anni.

Il prezzo medio delle case è aumentato del 4,8% a novembre rispetto all'anno precedente, il più grande aumento annuale dal novembre 2022. Il prezzo medio è salito dell'1,3% rispetto a ottobre, raggiungendo il record di GBP298.083, il quinto aumento mensile di fila.

Il portale immobiliare Rightmove ha guadagnato l'1,4%, Barratt Redrow è salito dell'1,1%, Vistry è salito dello 0,8% e Persimmon è avanzato dello 0,7%.

Ma il costruttore Berkeley ha perso terreno, scendendo dello 0,8%.

Il promotore immobiliare e costruttore di case con sede nel Surrey, in Inghilterra, ha dichiarato che c'è una buona domanda sottostante di case, mentre ha riferito che il fatturato è aumentato del 7,2% nei sei mesi fino alla fine di ottobre, raggiungendo 1,28 miliardi di sterline da 1,19 miliardi di sterline dell'anno precedente.

Ma l'utile ante imposte è sceso del 7,7% nel semestre, a 275,1 milioni di sterline rispetto ai 298,0 milioni di sterline della prima metà dell'anno finanziario 2024.

A pesare sull'indice delle blue-chip, i fornitori di acqua Severn Trent e United Utilities sono scesi entrambi del 3,1%.

Jefferies ha declassato entrambe a 'hold' da 'buy'.

Pur essendo "cautamente ottimista" in merito alle Determinazioni Finali del 19 dicembre per il settore idrico del Regno Unito, Jefferies ritiene che il rapporto rischio-rendimento sia più equilibrato per United Utilities e Severn Trent alle loro attuali valutazioni".

Morgan Stanley ha declassato il settore delle utility europee a 'in linea' da 'attraente'.

"Con una prospettiva di rischio-rendimento finemente bilanciata per il 2025, in mezzo a molteplici incertezze, spostiamo la nostra visione del settore a 'in-line'. Preferiamo le reti elettriche e saremmo selettivi altrove".

National Grid, in calo dell'1,5%, rimane la sua scelta principale. SSE, un altro titolo favorito di Morgan Stanley, è sceso dell'1,3%.

Aviva è stata in contropiede, con un calo dell'1,4%, dopo aver fatto un passo avanti verso l'acquisizione di Direct Line.

Direct Line è salita del 5,6% dopo aver dichiarato di essere "propensa a raccomandare" un approccio di acquisizione migliorato da parte dell'assicuratore londinese Aviva.

L'accordo proposto, annunciato in una dichiarazione congiunta, vedrà Aviva pagare 129,7 pence in contanti e 0,2867 di una nuova azione Aviva per ogni azione Direct Line. Gli azionisti di Direct Line riceveranno inoltre un dividendo di 5 pence per azione prima del completamento.

Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Aviva prima dell'inizio del periodo di offerta a novembre, la proposta valuta ogni azione Direct Line a 275 pence, ovvero circa 3,6 miliardi di sterline.

Il nuovo piano di Aviva rappresenta un premio del 10% rispetto al suo approccio iniziale di 250p per azione fatto a novembre.

Matt Britzman di Hargreaves Lansdown ha ritenuto che l'offerta fosse "troppo buona per essere rifiutata".

"Il consiglio di amministrazione di Direct Lines ha tenuto duro, insistendo sul fatto che potevano farcela da soli. Ma anche loro hanno dovuto ammettere che la proposta di Avivas è un biglietto d'oro che farebbero fatica ad eguagliare in modo indipendente", ha aggiunto.

"Non indoriamo la pillola: Direct Line ha preso delle grosse cantonate ultimamente. La quota di mercato è diminuita, la sottoscrizione non è stata esattamente impeccabile e le autorità di regolamentazione hanno bussato alla porta".

Altrove, le azioni di National World sono salite del 5,8% dopo aver dichiarato di essere intenzionata ad accettare un'offerta migliorata proposta da Media Concierge.

Il proprietario dello Yorkshire Post e dello Scotsman, con sede a Leeds, ha dichiarato che Media Concierge ha presentato martedì una nuova proposta in contanti da 23 pence per azione. Un'offerta a questo livello valuterebbe National World circa 61 milioni di sterline.

In una dichiarazione, National World ha affermato che sarebbe "propensa a raccomandare" la proposta migliorata se venisse presentata agli azionisti un'offerta ferma a queste condizioni.

A novembre, Media Concierge aveva offerto 21 pence per azione National World, valutando l'azienda a 56,2 milioni di sterline.

Media Concierge, un fornitore di servizi pubblicitari e di rappresentanza dei media con sede nel Regno Unito, è il maggiore azionista di National World, con una quota del 28% circa.

Il petrolio Brent era quotato a USD71,22 al barile alla chiusura delle azioni di Londra venerdì, in calo rispetto a USD72,22 di giovedì.

L'oro era quotato a USD2.640,10 l'oncia alla chiusura delle azioni di Londra venerdì, in rialzo rispetto a USD2.635,39 alla chiusura di giovedì.

Il calendario societario britannico della prossima settimana prevede una dichiarazione commerciale da parte del minerario Anglo American, oltre ai risultati semestrali del fornitore di attrezzature industriali Ashtead e del rivenditore di articoli elettrici Currys.

Il calendario economico prevede le decisioni sui tassi d'interesse in Australia e in Europa, i dati sull'inflazione al consumo negli Stati Uniti e i dati sul prodotto interno lordo nel Regno Unito.

Di Jeremy Cutler, giornalista di Alliance News

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