(Alliance News) - Il FTSE 100 di Londra ha faticato a trovare una direzione giovedì, anche se un'ondata di azioni di M&A ha ravvivato una giornata di trading altrimenti tranquilla a causa di un giorno festivo a New York.

Le offerte per Direct Line, Renewi e Loungers hanno visto tutte e tre impennarsi, mentre i rapporti hanno suggerito che l'acquisizione del proprietario di Royal Mail è più vicina.

L'indice FTSE 100 è salito di 6,47 punti, 0,1%, a 8.281,22. Il FTSE 250 è salito di 146,81 punti, 0,7%, a 20.748,44, e l'AIM All-Share è sceso di 0,49 punti, 0,1%, a 730,91.

Il Cboe UK 100 ha chiuso in leggero calo a 831,61, il Cboe UK 250 ha aggiunto lo 0,9% a 18.248,71 e il Cboe Small Companies ha guadagnato lo 0,6% a 15.789,72.

A New York, i mercati finanziari sono chiusi per il Giorno del Ringraziamento.

Un quadro più luminoso in Europa, dove il CAC 40 di Parigi ha chiuso in rialzo dello 0,5%, mentre il DAX 40 di Francoforte è salito dello 0,8%.

Il Primo Ministro francese Michel Barnier ha annunciato un'importante concessione nel tentativo di porre fine allo stallo con l'opposizione sul bilancio, che ha causato nervosismo sui mercati finanziari e rischia di far cadere il suo governo di minoranza.

Con un'inversione di rotta, Barnier ha dichiarato al quotidiano Le Figaro che un aumento precedentemente previsto per una tassa sull'elettricità non sarà più incluso nel bilancio.

"Quasi tutti mi hanno chiesto di fare un cambiamento", tra i suoi ranghi di destra e l'opposizione di sinistra e di estrema destra, ha detto Barnier.

L'estrema destra guidata da Marine Le Pen, che come blocco parlamentare detiene la chiave per la sopravvivenza del governo, ha accolto con favore la mossa, ma ha detto che occorre fare di più e ha ribadito l'avvertimento che potrebbe far cadere Barnier.

Il Ministro delle Finanze Antoine Armand, parlando alla televisione BFM, ha detto all'opposizione che "solo perché non abbiamo nulla in comune" non significa "far precipitare il Paese nell'incertezza finanziaria e di bilancio".

Per dare un'ulteriore spinta all'umore, la fiducia dei consumatori della zona euro è aumentata di una tacca a novembre, secondo i dati pubblicati dalla Commissione Europea.

L'indicatore del sentimento economico è salito a 95,8 nella zona euro a novembre, rispetto al 95,7 di ottobre. Ci si aspettava un calo.

Citi ha dichiarato: "Il sorprendente miglioramento della fiducia tra i produttori, nonostante le minacce dell'elezione di Trump e dei dazi, suggerisce che potrebbe essere in corso una stabilizzazione a breve termine dell'attività industriale (anticipare la produzione in vista dell'escalation del protezionismo?). D'altro canto, il raffreddamento del sentimento tra i consumatori e i servizi indica un indebolimento del quadro interno, con un peggioramento dei mercati del lavoro".

La sterlina era quotata a USD1,2677 nel tardo pomeriggio di giovedì a Londra, in calo rispetto a USD1,2687 al momento della chiusura delle azioni europee di mercoledì. L'euro si è attestato a USD1,0549, in calo rispetto a USD1,0579.

Contro lo yen, il dollaro era scambiato a 151,50 JPY, in aumento rispetto a 150,71 JPY.

A Londra, gli investitori hanno soppesato un'esplosione di azioni di acquisizione, in una giornata di trading altrimenti poco intensa.

Le azioni di Direct Line sono balzate del 41%, mentre Aviva ha perso il 2,0%. Dopo la chiusura del mercato di mercoledì, Aviva, con sede a Londra, ha dichiarato di aver effettuato un approccio per l'acquisto di Direct Line, che è stato rifiutato.

L'assicuratore quotato nel FTSE 100 ha dichiarato che la proposta in contanti e azioni è stata fatta martedì della scorsa settimana. Gli azionisti di Direct Line avrebbero diritto a ricevere 112,5 pence per azione in contanti e 0,282 di una nuova azione Aviva per ogni azione Direct Line.

Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Aviva il 18 novembre, il giorno prima della presentazione della proposta, la proposta valutava Direct Line a 250 pence per azione, ovvero circa 3,26 miliardi di sterline.

Si tratta della terza offerta per Direct Line quest'anno, dopo due tentativi falliti da parte dell'assicuratore belga Ageas. I due approcci hanno valutato ogni azione di Direct Line rispettivamente a 233p e 239p per azione.

Jefferies ha affermato che, dato che la proposta di Aviva rappresenta un rialzo relativamente piccolo rispetto alle due offerte precedenti, "non siamo sorpresi che l'offerta sia stata respinta".

In precedenza, la banca d'investimento aveva suggerito che un acquirente avrebbe dovuto offrire almeno 270 pence per azione.

"Direct Line ha un'enorme forza del marchio nel mercato delle assicurazioni generali e una scala significativa, che la rende un obiettivo di acquisizione molto interessante. Anche se ci sono alcuni problemi da risolvere, a lungo termine è facile capire perché un rivale vorrebbe acquistare l'azienda", ha dichiarato Dan Coatsworth, analista di investimenti presso AJ Bell.

Ma Direct Line, un gruppo di servizi finanziari per l'auto e la casa con sede a Bromley, in Inghilterra, ha dichiarato di aver concluso che la proposta di Aviva era "altamente opportunistica e sostanzialmente sottovalutava l'azienda".

La società del settore Direct Line, Admiral, è salita del 3,0%.

Renewi ha dichiarato che raccomanderà una nuova proposta di acquisizione del valore di oltre 700 milioni di sterline da parte di Macquarie Asset Management, qualora si concretizzasse un'offerta concreta.

Giovedì, Macquarie Asset Management ha annunciato una "possibile offerta finale in contanti", che valuta la società di gestione dei rifiuti con sede a Milton Keynes, in Inghilterra, circa 700,9 milioni di sterline. L'offerta arriva più di un anno dopo che il pretendente si era allontanato, dopo che i precedenti approcci erano stati respinti.

Renewi ha dichiarato che l'offerta "è ad un valore che il Consiglio di Amministrazione è disposto a raccomandare" agli azionisti.

Loungers è salita del 28% a 304,80 pence, per un valore di mercato di 309,8 milioni di sterline.

Ha sostenuto un'offerta di acquisizione di circa 340 milioni di sterline da parte della società di private equity Fortress Investment Group. Fortress pagherà 310 pence in contanti per ogni azione dell'operatore di caffè e bar, per un valore azionario di 338,3 milioni di sterline e un valore aziendale di 350,5 milioni di sterline. Si tratta di un premio del 30% rispetto al prezzo di chiusura di 238 pence di mercoledì.

I rivenditori di generi alimentari Tesco e J Sainsbury sono stati sostenuti dai commenti positivi di JPMorgan, che ha effettuato un doppio upgrade a 'overweight' (sovrappesare) da 'underweight' (sottopesare), salendo rispettivamente del 2,3% e del 3,2%, mentre una nota 'buy' di Citi ha sostenuto Spirax, in crescita del 3,8%.

Ma il costruttore di case Vistry, in calo del 3,3%, e il rivenditore Frasers, in calo del 2,1%, sono stati sfavoriti. Entrambi sono destinati ad uscire dal FTSE 100 nell'ultimo rimpasto trimestrale.

FTSE Russell ha fornito modifiche indicative all'indice nella tarda serata di martedì. Ha dichiarato che anche B&M European Value Retail uscirà dall'indice delle blue-chip, mentre il gestore patrimoniale St James's Place PLC, in crescita del 2,3%, rientrerà nella classifica.

La revisione finale dell'indice sarà annunciata mercoledì della prossima settimana, sulla base dei dati relativi alla chiusura del mercato del giorno precedente.

Altrove, Dr Martens ha fatto un balzo del 12%. L'iconico produttore di stivali ha dichiarato che i risultati del semestre conclusosi il 29 settembre sono in linea con le sue aspettative. Il fatturato è sceso del 18% a 324,6 milioni di sterline da 395,8 milioni di sterline, con una perdita ante imposte di 28,7 milioni di sterline da un utile di 25,8 milioni di sterline.

Tuttavia, i ricavi sono stati modestamente superiori al consenso di 316 milioni di sterline, mentre era stata prevista una perdita di 28 milioni di sterline.

Dr Martens ha aggiunto: "Il trading dall'inizio della stagione [autunno-inverno 2024] è stato incoraggiante, con tutte e tre le regioni in positivo, anche se le settimane di picco del trading rimangono davanti a noi. Il commercio è stato guidato da buone vendite DTC di nuovi prodotti, sostenute dal nostro nuovo approccio di marketing basato sul prodotto".

Il petrolio Brent era quotato a USD72,74 al barile nel tardo pomeriggio di giovedì, in leggero calo rispetto a USD72,79 al momento della chiusura delle azioni di Londra mercoledì. L'oro è sceso a USD2.641,60 l'oncia da USD2.643,13.

L'agenda economica globale di venerdì prevede i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo nell'Eurozona e i dati sul prodotto interno lordo canadese.

Il calendario societario locale prevede i risultati semestrali del broker Peel Hunt.

Di Jeremy Cutler, giornalista di Alliance News

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