Thomas H. Lee Partners, L.P. ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Semiconductor Solutions Group Business di Brooks Automation, Inc. (NasdaqGS:BRKS) per 3 miliardi di dollari il 20 settembre 2021. Il corrispettivo è pagato in contanti ed è soggetto a rettifiche per il capitale circolante e altre voci. L'acquirente ha ottenuto impegni di finanziamento azionario da fondi di investimento affiliati a THL e impegni di finanziamento del debito da Barclays Bank PLC, Goldman Sachs Bank USA, Credit Suisse AG e Credit Suisse Loan Funding LLC per finanziare l'acquisto del business dell'automazione. Il business dell'automazione ha riportato circa 613 milioni di dollari di entrate, un utile operativo di 125 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 146 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi conclusi il 30 giugno 2021. Il business dell'automazione dei semiconduttori passerà alla proprietà di THL insieme al nome e al marchio Brooks Automation. Thomas H. Lee Partners sarà tenuta a pagare a Brooks una tassa di terminazione di 150,0 milioni di dollari in contanti. La transazione è soggetta alla soddisfazione delle condizioni di chiusura abituali e alle approvazioni normative, il periodo di attesa ai sensi della legge HSR sarà scaduto o terminato, alcuni altri consensi governativi e di terzi. La transazione dovrebbe chiudersi nella prima metà dell'anno solare 2022. I proventi della transazione saranno utilizzati per accelerare la crescita del business delle scienze della vita. Il 31 gennaio 2022, Azenta ha stipulato il Primo Emendamento all'Accordo di Acquisto di Partecipazioni (l'Emendamento) con l'Acquirente, per, tra le altre cose, (1) considerare alcune passività del business dell'automazione come Indebitamento ai sensi del contratto di acquisto, (2) affrontare il trattamento di alcuni importi in contanti esteri del settore automazione, (3) consentire la sopravvivenza di un prestito intercompany, (4) chiarire alcuni obblighi in corso per fornire l'accesso a libri e registri, e (5) chiarire il trattamento di alcuni pagamenti relativi all'occupazione. La precedente descrizione dell'emendamento non pretende di essere completa ed è soggetta a, e qualificata nella sua interezza. I proventi della vendita, al netto di tasse, commissioni e rettifiche, sono stimati in circa 2,4 miliardi di dollari. La società ha usato circa 50 milioni di dollari dei proventi della vendita per estinguere il saldo in sospeso della sua linea di credito a termine. In concomitanza, Azenta ha anche terminato la sua linea di credito rotativa, che non aveva prestiti in sospeso. In relazione alla transazione, Evercore ha agito come consulente finanziario esclusivo e Michael L. Fantozzi, Esq., Robert E. Burwell, Esq. e Daniel T. Kajunski, Esq di Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky e Popeo, P.C. ha agito come consulente legale di Brooks Automation. Cole Parker; John Kosir; Ted M. Frankel; Gardner Bell; Jerome P. Hughes, Eric J. Wedel, P.C.; Matthew N. Leist; Matthew Kita; Sehj M. Vather; Dean Shulman, P.C.; Liz Allison; Daniel Lewis, P.C.; Matt Darch; Melissa Moreno; Michael A Schulman; Jaime B. Wamble; Maureen D. O'Brien; Theodore D. Brown; Michael G. Falk, P.C.; Lauren Cates; Roberto S. Miceli; Daniel Egel-Weiss; Michael Saretsky; Carleigh Trappe Rodriguez; Donna H. Ni; Mario Mancuso; Luci Hague; Carrie R. Schroll; Erika Krum; Matthew J. Reilly; Stephanie Greco; Matthew S. Wheatley; Sarah Jordan; Matthew Sinclair-Thomson; Sarah K. Lonvick; Jordan Goater di Kirkland & Ellis LLP ha agito come consulente legale e PricewaterhouseCoopers come consulente contabile di THL. Barclays PLC (LSE:BARC) ha agito come consulente finanziario per Thomas H. Lee Partners. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ha agito come consulente legale in questa transazione. J.P Morgan ha agito come consulente finanziario di Thomas H. Lee. Thomas H. Lee Partners, L.P. ha completato l'acquisizione di Semiconductor Solutions Group Business di Brooks Automation, Inc. (NasdaqGS:BRKS).