Azimut S p A : Libera Impresa SGR e Fondo Agroalimentare Italiano annunciano di aver siglato un accordo vincolante per l’acquisto di una quota di maggioranza del gruppo Albert

COMUNICATO STAMPA

Azimut Libera Impresa SGR e Fondo Agroalimentare Italiano annunciano di aver siglato un accordo vincolante per l'acquisto di una quota di maggioranza del gruppo Albert

Milano, 4 agosto 2021

Fondo Agroalimentare Italiano I ("FAI") e Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. ("ALI"), società del Gruppo Azimut, per conto del fondo di Private Equity AZ Eltif Ophelia, hanno siglato un accordo vincolante per l'acquisto di una quota di maggioranza del gruppo Albert, storico produttore italiano di semilavorati e prodotti finiti per gelaterie e pasticcerie.

Il gruppo Albert, fondato nel 1981 dalla famiglia Libralato, con sede e stabilimento a Scandolara di Zero Branco (TV), è tra i più conosciuti produttori al mondo di ingredienti per la produzione di gelato artigianale e prodotti di pasticceria con particolare attenzione alle basi liquide omogeneizzate ed alle puree di frutta in asettico. Una lunga esperienza nel settore e l'utilizzo di una tecnologia unica permettono ad Albert di rispettare i sapori della natura, conservarli in modo sicuro affinché possano essere impiegati da ogni artigiano per ottenere creazioni di alto livello e personalizzate. Il gruppo serve circa 850 clienti, tra gelaterie, pasticcerie e distributori, con una forte presenza estera (quasi l'80% delle vendite), soprattutto in Germania. Le linee strategiche di crescita prevedono il rafforzamento della presenza sul mercato italiano e il proseguimento dell'espansione internazionale, sia tramite crescita organica sia esterna con l'acquisizione di società strategiche.

A seguito dell'operazione, il nuovo assetto societario vedrà FAI ed ALI detenere il controllo del gruppo Albert al fianco del socio imprenditore Enrico Libralato che, ricevendo piena fiducia dai nuovi azionisti, ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato per guidare il gruppo Albert verso nuovi traguardi attraverso un percorso di continua e robusta crescita.

Enrico Libralato ha dichiarato: "Sono convinto che per poter continuare ad essere punto di riferimento nel settore degli ingredienti per gelateria e pasticceria, non potevamo non cogliere l'opportunità di condividere questo nuovo progetto di sviluppo, assieme a due grandi gruppi come i Fondi FAI e ALI. Nel ringraziarli, posso affermare che ho accettato questa nuova sfida consapevole che il "patto con la natura" che Albert ha stretto 40 anni fa continuerà ad essere rinnovato nella rinomata qualità e alta innovazione dei nostri prodotti".

Francesco Orazi, Gestore del Fondo Agroalimentare Italiano I, ha dichiarato: "Attraverso la nostra rete di contatti nel settore agroalimentare saremo particolarmente attivi nel supportare lo sviluppo di Albert per rafforzarne il forte posizionamento competitivo in un settore distintivo del "made in Italy". Siamo lieti che Enrico Libralato abbia voluto condividere con noi ed ALI l'ulteriore percorso evolutivo nella vita della società".

Matteo Bruni, Partner di Azimut Libera Impresa SGR, precisa: "Albert rappresenta una delle migliori opportunità in un settore dinamico e soggetto a molteplici innovazioni di prodotto. Crediamo che il gruppo, grazie alla guida di Enrico ed al supporto di FAI e nostro possa raggiungere importanti risultati".

FAI e ALI sono stati assistiti da Gitti & Partners, Studio Legale Giovannelli e Associati in qualità di advisors legali, Goetz Partners per la Business Due Diligence e da Grant Thornton per la Financial e Tax Due Diligence, Studio Linko Farinazzo in qualità di advisor finanziario.

Berto & Associati ha assistito il Gruppo Albert.

Il closing dell'operazione è avvenuto in data odierna.

Gruppo Albert

Dal1981AlbertSRLèalleatadeigelatieriartigianalichevoglionoconiugarebontà, qualitàcertificataegestioneefficientedell'attività.Unalungaesperienza nel settore e l'utilizzo di una tecnologia unica ed all'avanguardia, permettono ad Albert di rispettare i sapori della natura e conservarli in modo sicuro, pratico e igienico. Albert ha creato le innovative basi liquide omogeneizzate per gelato, per le quali nel 1988 ottiene un brevetto di sistema. Composte da ingredienti esclusivamente naturali, danno tutta la sicurezza che deriva da 35 anni di esperienza nel settore. Confezionate in asettico, garanzia di igiene. Fin dal 1996 in Albert ogni operazione viene svolta secondo i dettati del sistema qualità UNI EN ISO 9001, così da risultare la prima azienda nel settore dei preparati per gelato adottenere questa certificazione.Il gruppo Albert eformato dalla sede produttivasita inprovincie diTreviso e dallaAlbertino azienda di diritto Tedesco la quale promuove e commercializza i prodotti Albert per i mercati del nord Europa da oltre 25 anni.

Fondo Agroalimentare Italiano I

Il fondo, sponsorizzato da Unigrains, investe in minoranza in operazioni di capitale per lo sviluppo od in operazioni di maggioranza, in qualità di specialista del settore agroalimentare ed agro-industriale, nel capitale delle PMI italiane dell'agroalimentare, aventi un fatturato compreso fra 10 €M e 150 €M. Gli interventi nel capitale hanno la finalitàdi finanziare lo sviluppo delle aziende partecipate mediante crescita organica o per acquisizioni, progetti di internazionalizzazione o di trasmissione generazionale.

1. Fondo è gestito da un team di tre professionisti basati a Milano, che lavora insieme da dodici anni, con un'esperienza significativa nel settore. Per maggiori informazioni: www.fondoagroalimentareitaliano.it / www.unigrains.fr

Azimut

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata allaBorsadiMilanodal7Luglio2004(AZM.IM)edèmembro,fraglialtri,dell'indiceFTSEMIB.L'azionariatovedeoltre1900fragestori,consulentifinanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla oltre il 21,8% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (HongKongeShanghai),Monaco,Svizzera,Singapore,Brasile,Messico,Egitto,Taiwan,Cile,USA,Australia,TurchiaedEmiratiArabi.InItaliaAzimutCapital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale diportafoglidi investimento perconto diterzi.Inoltre, AzimutCapitalManagement curaladistribuzione dei prodottidel Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.

Per ulteriori informazioni su Unigrains/FAI:

Ari Levine / [e-mail] / [phone]

Per ulteriori informazioni su Azimut:

Maria Laura Sisti (Esclapon & Co.)

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Viviana Merotto

Tel. [phone]

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