CTG Brasil ha ingaggiato le unità di investment banking di Citigroup, Bank of America, Itau Unibanco Holding, Banco Bradesco SA e Banco BTG Pactual, hanno aggiunto le fonti, che hanno richiesto l'anonimato per rivelare discussioni private. Citi guiderà il sindacato, hanno detto due delle fonti.

Si prevede che la società emetta circa 1 miliardo di dollari in nuove azioni e riceva tutti i proventi, hanno aggiunto le fonti.

C'è la possibilità che CTG fissi il prezzo dell'offerta a dicembre, rendendo la sua IPO l'unica sulla borsa brasiliana B3 nel 2022. È più probabile un'offerta all'inizio del prossimo anno, hanno detto le tre fonti.

Citigroup e Bradesco hanno rifiutato di commentare. CTG Brasil, Itau, Bank of America e BTG Pactual non hanno commentato immediatamente. Il sito web del quotidiano brasiliano Valor Economico ha riportato le assunzioni delle banche all'inizio di venerdì.