Banca IFIS S p A : Market Watch PMI - Le imprese italiane dello sportsystem di montagna

La montagna: un universo economico da scoprire.

FOCUS DI QUESTO DOCUMENTO

Territorio montano in Italia

Economia della montagna: i numeri chiave pre-pandemia* 3.516 comuni che coprono il 50% del territorio + 652 comuni parzialmente montani

Sci e altri sport invernali

11 milioni di praticanti con una spesa annua di ~11 mld €

Funivie

~1.800 impianti

Strutture ricettive in località montane

~10 milioni di visitatori annui e ~1.100 rifugi di montagna

Agrifood

~250.000 realtà produttive con un fatturato annuo di ~9 mld €

Sportsystem di montagna (abbigliamento, calzature e attrezzature sportive)

~550 imprese con un fatturato annuo di oltre 6 mld € e ~30.000 dipendenti

FONTE: Analisi interne Banca Ifis su dati ISTAT; Osservatorio del turismo montano promosso da Modena Fiere; Rapporto "La quota dello sviluppo"- Franco Angeli; Assosport; Cerved.

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I messaggi chiave sullo sportsystem di montagna.

LA DEMOGRAFIA, TREND ATTUALI E PROSPETTICI

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1.La filiera è composta da ~550 imprese, di cui ~200 specializzate esclusivamente sui prodotti per la montagna.

2.Il Veneto è la regione che concentra il maggior numero (~30%) di realtà produttive.

Elevata in tutta Italia la quota di Micro (36%) e Piccole (43%) imprese.

3.Il 79% delle imprese dichiara di aver subito nel 2020 una flessione di fatturato (di queste il 49% non in misura rilevante). Si mostrano leggermente più resilienti le imprese interamente specializzate nella montagna.

4.Il 41% delle imprese, che prevede un incremento del fatturato nel biennio 2021-2022,è caratterizzato da:

• a. export più diffuso (79% delle imprese);

• b. investimenti stabili o in aumento (69% dei produttori);

• c. produzione di abbigliamento (53%).

LE RELAZIONI DI FILIERA E IL POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE

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1.Gli approvvigionamenti delle imprese della filiera provengono per l'88% da fornitori nazionali, evidenziando una catena corta di fornitura (37% stesso territorio e 51% da altre zone d'Italia).

2.Il mercato domestico assorbe il 67% della produzione e il rimanente 33% è destinato all'export, principalmente (64%) nel perimetro UE.

3.Il 65% delle imprese dello sportsystem di montagna ha un legame forte con i clienti grazie a prodotti ad alto contenuto tecnologico, spesso risultato della collaborazione con distributori e rivenditori.

4.Per fronteggiare la crisi ma anche rispondere alle mutate esigenze dei clienti, le imprese della filiera punteranno su innovazione e personalizzazione di prodotto (64% dei produttori) e servitization (56%) offrendo soluzioni in cui si integreranno prodotto e servizi.

LA DIFFUSIONE E L'INTENSITÀ DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0

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1.Sono il 45% le imprese della filiera che adottano nuove tecnologie 4.0. Il 43% utilizza già due o più tecnologie 4.0.

2.Sono ben 9 le tecnologie 4.0 che le imprese stanno impiegando. Le 4 tecnologie più utilizzate mettono al centro il dato, essendo finalizzate a tutela, analisi e scambio delle informazioni.

3.Nei prossimi due anni (2021-2022) le tecnologie digitali saranno utilizzate dalle imprese per sviluppare nuove modalità di vendita, innovare l'offerta e rafforzare la relazione con i clienti.

4.Quasi l'80% delle imprese punterà sulla formazione per ottenere le competenze utili a gestire la trasformazione tecnologica.

IL RUOLO DELLA R&S

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1.Il ruolo della R&S è primario. Nel 2020, anno segnato dall'emergenza sanitaria ed economica, il 66% delle imprese dello sportsystem di montagna ha mantenuto invariata o incrementato la quota destinata agli investimenti in R&S.

2.Nella R&S le imprese indicano la collaborazione come fondamentale, puntando principalmente su co-creazione (49%) e partnership di filiera (30%).

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Lo sportsystem italiano di montagna è una filiera di 550 imprese, con 200 totalmente verticali e specializzate.

Sportsystem di montagna

Circa 550 imprese con bilancio depositato, di cui 200 totalmente specializzate sulla montagna. Tre comparti:

• › 44% Calzature

• › 40% Abbigliamento

• › 16% Attrezzature sportive ~30.000 dipendenti

Un distretto a vocazione internazionale:

Asolo e Montebelluna

LE IMPRESE DELLA FILIERA E IL CAMPIONE ANALIZZATO (numero imprese con bilancio depositato)

TOTALE FILIERA

FONTE: Analisi interne Banca Ifis su dati: CERVED, ISTAT, Osservatorio del turismo montano promosso da Modena Fiere, Rapporto "La quota dello sviluppo"- Franco Angeli. Assosport. ANALISI CAMPIONARIA: survey Banca Ifis in partnership con Format Research

IMPRESE VERTICALI

SPECIALIZZATE

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