(Alliance News) - Banca Ifis Spa ha fattp sapere giovedì di aver concluso il collocamento di un'emissione obbligazionaria di tipo senior preferred nell'ambito del proprio programma di emissioni EMTN per EUR300 milioni.

L'operazione è stata destinata ad investitori istituzionali. In particolare, l'emissione ha una durata quadriennale, con data di regolamento prevista per il 19 gennaio 2023. Il re-offer price è pari a 99,569 per un rendimento a scadenza del 6,25% ed una cedola pagabile annualmente del 6,125%.

L'obbligazione sarà quotata presso l'Euronext di Dublino e ha un rating atteso di BB+ da parte di Fitch e di Baa3 da parte di Moody's.

Il collocamento dell'obbligazione in oggetto rientra nel programma di funding EMTN previsto dal Piano Industriale della Banca relativo al triennio 2022-24, che stima EUR2,5 miliardi di nuovi collocamenti.

"Siamo soddisfatti della risposta ricevuta dal mercato che ha accolto con positività la nostra emissione, pur in una fase non semplice per il contesto finanziario internazionale. La richiesta di adesione superiore alla domanda conferma ancora una volta come Banca Ifis rappresenti un interlocutore affidabile per i maggiori investitori istituzionali a livello nazionale e internazionale", dichiara Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis.

Banca Ifis, giovedì, ha chiuso in verde dello 0,7% a EUR14,44 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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