(Alliance News) - Banca Ifis Spa ha fatto sapere mercoledì di aver approvato la promozione di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di illimity Bank Spa per EUR298 milioni.

In particolare, Banca Ifis ha proposto che per ciascuna azione di illimity Bank portata in adesione all'offerta sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una valorizzazione unitaria pari a EUR3,55, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Banca Ifis al 7 gennaio.

Il corrispettivo è composto da 0,1 azione di Banca Ifis di nuova emissione per ciascuna azione di illimity Bank e una componente in denaro pari a EUR1,414.

In caso di successo dell'offerta, prosegue la nota, l'operazione - che prevede la successiva fusione per incorporazione di illimity Bank in Banca Ifis – potrà consentire al gruppo Banca Ifis di accelerare il proprio percorso di crescita e di consolidare la leadership nel mercato italiano dello specialty finance, ampliando la base delle PMI clienti, entrando in nuovi business e in nuovi segmenti e proseguendo la leadership negli NPL.

La banca spiega ancora che l'operazione potrà contare su una visione industriale strategica, sostenibile e di lungo periodo, e su una governance stabile garantita dall'azionista di riferimento, La Scogliera SA che, pur scendendo per la prima volta sotto la soglia del 50%, intende mantenere il controllo del gruppo.

Infine, secondo la società, l'integrazione tra i due gruppi determinerà anche una maggiore diversificazione e stabilizzazione del profilo della raccolta, attraverso l'ampliamento della base dei depositanti.

Questi benefici - a partire dalle sinergie complssivamente stimate a regime di circa EUR75 milioni - sarebbero generati mantenendo, al completamento dell'operazione di fusione, una dotazione patrimoniale particolarmente solida, stimata in un CET 1 ratio pro-forma superiore al 14%.

Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter

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